브리핑 2026-07-15 08:12

수집 기간 2026-07-14 07:31 이후 ~ 2026-07-15 08:12 (한국 화요일 장 + 미국 화요일 본장 — 6월 CPI 발표일) · 생성 2026-07-15 08:12 · 시세 캐시 2026-07-15 08:01 · 대시보드 · 포지션

점검 보드

기준일 2026-07-14
⚠ ^KS11 캐시는 7/13 종가에서 지연 — 코스피 7/14 종가 6,856.83은 보도 기준. 연내 인상 누적 프라이싱은 CME 9월 경로(~60%)와 예측시장(44.5%)이 상충해 단일 수치 미확정
변동 분류 — ±2σ · 직전 60거래일
6
노이즈
0
동행
1
개별 이탈
BTC-USD +4.1%
트리거
정량 트리거 없음(active_triggers.json 비어 있음)
T3-6 6월 CPI 판정: 에너지 -5.7%로 유가 급락을 크게 추종·코어 2.6% YoY — 정제품 점착성 입증 실패, 미발동 (재점화·크랙 극단 반영분은 7월 CPI로 재판정)미발동
T3-8 연내 인상 프라이싱: 7월 회의 46.5%→17~20%로 급락, 9월까지 경로는 CME ~60% vs 예측시장 44.5%로 상충진행
T2-4 크랙 $59.63(7/14 종가 계산: RB 3.05·HO 3.87·CL 79.95, 임계 $50)발동 지속
T1-2 브렌트 $84.73(+1.72%, 6/15 이후 최고, 임계 $90)미발동
T1-1 재휴전 부재 확인선 7/22진행
T3-7 기대인플레(T10YIE) 2.25%(7/14, 기준 2.25% 대비 +0bp, 조건 1개월 +30bp)미발동
T2-5 EIA 주간 휘발유 오늘 밤(수) 발표대기
트리거 정의
코드대상정의출처 스레드
T3-6물가6월 CPI(7/14): 에너지 완화가 유가 급락 대비 유의미하게 작음(=정제품 점착성 입증) or 코어 3.5%+ 유지유가-인플레-재점화-검토
T3-8Fed시장의 연내 인상 프라이싱 >50% (6월 SEP 이미 PCE 3.6%로 상향)유가-인플레-재점화-검토
T2-4정제품3:2:1 크랙 ≥$50 이 4주 지속 or 재확대 (정상 $15~25)유가-인플레-재점화-검토
T1-2원유브렌트 ≥$90 (HSBC 기본 시나리오 피크 $85 상회 = 낙관 경로 이탈)유가-인플레-재점화-검토
T1-1전쟁재휴전 부재가 파기+2주(7/22) 넘게 지속유가-인플레-재점화-검토
T3-7기대기대인플레(10Y 브레이크이븐 T10YIE) 1개월 +30bp 추세 전환유가-인플레-재점화-검토
T2-5정제품미 소매 휘발유 2주 연속 반등 (CPI 에너지의 직접 선행)유가-인플레-재점화-검토
변동 분류 상세 표
종목기준일일변동±2σ 밴드판정벤치
NVDA2026-07-14+4.06%±5.19%노이즈—
META2026-07-14+0.66%±5.64%노이즈—
SPTM2026-07-14+0.36%±1.62%노이즈—
BTC-USD2026-07-14+4.13%±3.83%개별 이탈—
GC=F2026-07-14+1.45%±3.03%노이즈—
SDCI2026-07-14+1.18%±2.12%노이즈—
NP2026-07-14-1.21%±8.82%노이즈—

뉴스 — 내 유니버스 이번 회차 6건 · 최근 7일 40건

태그는 논거 영향 분류이며 액션 신호가 아닙니다. 이번 회차 건은 NEW 배지, 이전 회차(최근 7일)는 구분선 아래 유지됩니다 (연속성). 최신순 정렬.
NEW관찰매크로 · 연준2026-07-14 21:30 KSTCNBC · BLS·Axios·Bloomberg (교차 확인)↩ 2026-07-14 후속
6월 CPI -0.4% MoM·3.5% YoY — 컨센 대폭 하회, 7월 인상 프라이싱 붕괴
6월 CPI가 계절조정 -0.4% MoM(2020년 4월 이후 최대 낙폭)으로 헤드라인 3.5% YoY(컨센 3.8%, 5월 4.2%), 코어는 보합 MoM·2.6% YoY(컨센 2.9%)였습니다. 에너지 -5.7%(월간, 2020년 4월 이후 최대)·휘발유 -9%대가 주도했고, 발표 후 7월 FOMC 인상 프라이싱이 46.5%→17~20%로 급락(CME FedWatch), 10Y 4.583%(-2bp)·2Y -7bp, S&P +0.38%·나스닥 +0.9%로 주식·채권 동반 랠리였습니다.
🔗 유가-인플레 스레드 T3-6의 판정 재료입니다 — '정제품 점착성' 가설과 달리 6월 에너지 CPI는 유가 급락을 크게 따라 내렸고 코어도 2.6%로 낮아 T3-6은 미발동입니다. 단 6월 수치는 7/8 전쟁 재점화 '이전' 유가 급락기 데이터라, 재점화·크랙 극단이 반영되는 7월 CPI(8월 중순)가 재판정 재료입니다. SPTM(금리 채널)·금·BTC의 공통 변수입니다.
이 뉴스의 흐름 — 연준 2026 금리 경로 — 인상 vs 동결 공방
  • 2026-06-17FOMC 동결 + 6월 SEP에서 2026 PCE 전망 3.6%로 +0.9%p 상향, 점도표는 연내 1회 인상이 근소 우위.
  • 2026-07-026월 고용 +57K(예상 115K의 절반) — 노동시장 둔화 신호, 단 실업률 4.2%·청구건수는 양호(혼재).
  • 2026-07-086월 의사록 공개 — 일부 위원 6월 인상 주장, 인플레 우려가 고용 우려를 추월. 시장의 연내 인상 프라이싱 30%+ 거론.
  • 2026-07-13봉쇄 재개·통행료 선언발 유가 재상승에 7/29 FOMC 인상 프라이싱이 주초 34%→46.5%(CME FedWatch)로 급등했습니다. 월러 이사의 '2021~22년 실기를 반복해선 안 된다' 발언도 가세 — 채권·주식 동반 약세('Oil Jump Fuels Fed-Hike Bets', Bloomberg). 판정 재료는 7/14 6월 CPI입니다.
  • 2026-07-146월 CPI가 -0.4% MoM(2020년 4월 이후 최대 낙폭)·헤드라인 3.5% YoY(컨센 3.8%)·코어 2.6%로 대폭 하회 — 7월 인상 프라이싱이 46.5%에서 17~20%로 붕괴했습니다(CME FedWatch). 다만 9월까지 인상 경로는 CME ~60% vs 예측시장 44.5%로 혼조 — 6월 수치는 7/8 재점화 이전 유가 급락기 데이터라 7월 CPI(8월 중순)가 재판정 재료입니다.
NEW관찰매크로 · 지정학2026-07-14CNBC · Al Jazeera·Fortune (교차 확인)↩ 2026-07-14 후속
미군 공습 사흘째 속 트럼프 통행료 철회 — 브렌트 $84.73, 1개월 최고
미군이 사흘째 이란 공습을 이어가고 항만 봉쇄는 유지한 채, 트럼프 대통령이 호르무즈 화물 20% 통행료 요구는 철회했습니다(걸프국 대미 투자로 대체). IRGC의 초대형 유조선 2척 공격·UAE ADNOC 탱커 2척 피격 등 해협 위험은 지속 — 금~일 통항 57건(전주 대비 -50% 이상), 브렌트 +1.72% $84.73(6/15 이후 최고) 마감입니다.
🔗 T1 계열 진행 건입니다 — 브렌트 $84.73으로 T1-2 임계($90)와의 갭이 더 줄었고, 7/22 재휴전 부재 확인선(T1-1)까지 협상 신호가 없습니다. 레짐 명제 R1 대조로는 전쟁 지속·유가 상승에도 CPI 완화가 금리 채널을 눌러 주식·금이 올랐습니다 — 전쟁 자체의 안전자산 프리미엄 부재가 이어져 R1과 정합적입니다.
이 뉴스의 흐름 — 미-이란 전쟁·휴전 사이클
  • 2026-02 하순미-이란 충돌 개시 — WTI가 $67에서 3월 초 ~$120까지 급등했습니다.
  • 2026-06-1760일 휴전 MOU 서명(만료 8/16). 유가는 전쟁 전 수준($67~70)으로 복귀했습니다.
  • 2026-07-055월 CPI 4.2%의 주범이던 에너지 압력이 완화 — '8/16 만료 = 예정된 리스크 이벤트'로 events.md에 기록돼 있었습니다.
  • 2026-07-08IRGC의 호르무즈 유조선 3척 공격 → 미군 보복 공습, 트럼프 휴전 종료 선언. WTI +4~6%, 이란 원유 제재 면제 철회.
  • 2026-07-09미군이 약 90개 목표를 추가 타격(파기 후 최대 작전), 이란은 요르단 미군기지 탄도미사일 10발·걸프 3국 드론 보복. 브렌트 $76.30(-2.2%)으로 급등 일부 반납, 카타르·파키스탄 중재 시도.
  • 2026-07-10호르무즈 통항이 일평균 약 88척에서 34척으로 급감 — 미국 조율 경로의 대형선 통항 사실상 중단. 미국은 이란에 '해협 전 항로 개방·민간선 불공격' 공개 선언을 요구했고(테헤란 거부 반응), 중재는 지속되나 재휴전 합의는 없습니다. 7/9 저녁에는 미군의 부셰르 해안 타격(원전 주변부, 미 정부 미확인)이 있었습니다. 브렌트 ~$76(주간 +5%).
  • 2026-07-12미국의 '해협 개방 공개 선언' 시한(7/11) 경과 후, IRGC 해군이 7/12 새벽(현지) '무허가 항로' 선박 타격과 함께 호르무즈를 추가 통지까지 폐쇄한다고 선언했습니다. 미 중부사령부는 반다르아바스·시리크 일대에 3차 타격을 개시 — 주말 휴장으로 유가 반응은 미확인입니다.
  • 2026-07-123차 야간 공습이 약 140개 목표를 타격해 3일 누적 300개를 넘겼고(로레스탄 베이시안·혼다브 기지·부셰르주 5개 도시), 이란은 일요일 오만·카타르·쿠웨이트·바레인·요르단의 미군 관련 시설을 탄도미사일·드론으로 보복 타격했습니다(알우데이드 3명 부상 — 중재국 카타르 영토 피격). 이란은 '추가 통지까지 폐쇄' 입장을 유지, 미국·GCC는 거부 성명. 일요일 야간 선물 개장 직후(7/13 07:00 KST) 유가 초기 반응은 WTI +0.5%·브렌트 보합으로 제한적이었습니다.
  • 2026-07-13일~월 밤사이 타격 교환 지속 — 미군은 수십 개 표적 추가 타격(일방향 해상 자폭드론 첫 사용), 이란은 걸프 5개국 미군기지 타격 지속. 호르무즈는 이란 '봉쇄' vs CENTCOM '개방' 공방이나 실제 통항은 24시간 약 13척(전쟁 전 일 ~110척)으로 사실상 마비. 브렌트 $79.10(+4.07%) 반등, 카타르·파키스탄 중재 미타결.
  • 2026-07-13미국 월요일 장중 트럼프 대통령이 이란 선박 봉쇄 재개와 호르무즈 통과 화물 20% 통행료 부과 방침을 선언했습니다. 브렌트는 $82 위로 상승, 미 증시는 S&P 500 -0.79%·나스닥 -1.55%로 하락 — 안전자산 랠리 대신 7월 FOMC 인상 프라이싱 급등(34%→46.5%)의 금리 채널 반응이 나타났습니다.
  • 2026-07-14미군 공습 사흘째·항만 봉쇄 유지 속에 트럼프 대통령이 호르무즈 20% 통행료 요구를 철회했습니다(걸프국 대미 투자로 대체). IRGC의 초대형 유조선 2척 공격·ADNOC 탱커 2척 피격으로 해협 위험은 지속 — 금~일 통항 57건(전주 -50% 이상), 브렌트 $84.73(+1.72%, 6/15 이후 최고). 같은 날 CPI 완화가 금리 채널을 눌러 주식·금은 올랐습니다(R1 정합 — 안전자산 프리미엄 부재 지속).
NEW관찰NVDA · 반도체2026-07-14Yahoo Finance · Seeking Alpha·247WallSt (교차 확인)↩ 2026-07-14 후속
미국 반도체 되돌림 — NVDA +4.1%·마이크론 +4%대, SKHY 20%대 급반등
월요일 투매의 되돌림으로 NVDA +4.1%($211.80, 캐시 계산)·마이크론 +4%대·인텔·AMD +2%대가 반등했고, SKHY는 20%대 급등했습니다 — 신규 상장된 레버리지 단일주 ETF의 대량 거래가 변동을 증폭했다는 보도가 있습니다.
🔗 어제 '피크아웃 vs 차익실현' 신호 엇갈림의 후속입니다 — 하루 만의 되돌림·저가 매수 유입은 피크아웃 프레임의 증거를 늘리지 않는 방향이나, 판별점은 여전히 내일 7/16 TSMC Q2 콜(하이퍼스케일러 수요·캐파 코멘트)입니다.
이 뉴스의 흐름 — 메모리·HBM 수급 — NVDA 원가 렌즈
  • 2026-07-10SK하이닉스 나스닥 ADS 상장 — 주당 $149·$26.5B 조달(외국기업 미국 상장 최대, 알리바바 2014 경신). 조달금은 국내 신규 생산시설 용도, DDR5 증설 우선·HBM4 램프 둔화 기조 교차 확인.
  • 2026-07-10데뷔 첫날(미국 7/10) 시초 $170 → 종가 $168.01(공모가 대비 약 +13%). 조건부 티커 SKHYV로 거래 개시, 7/13 정규 티커 SKHY 전환 예정.
  • 2026-07-13서울 증시에서 SK하이닉스 -15.37%(역대 최대 낙폭)·삼성전자 -10.70% 투매 — Q2 영업이익 컨센 8% 하회 전망(한국투자증권)·반도체 피크아웃 보도·ADR 상장 후 차익 매물·레버리지 ETF 숏감마가 동인으로 보도(중동 리스크는 촉매). ADS는 정규 티커 SKHY 전환 완료. 같은 날 TSMC 6월 매출은 관측 상단 상회(+67.9% YoY) — 신호 엇갈림.
  • 2026-07-13한국 투매가 미국 장으로 파급 — SKHY가 낙폭을 주도하고 NVDA -3.39%($203.53)·브로드컴·AMD 하락·마이크론 프리마켓 -6%·장비주(AMAT·LRCX·KLA) -3%대. 해석은 상장 후 차익실현과 Q2 실적 경계로 모아졌고, 피크아웃 확정 논조는 아직 아닙니다.
  • 2026-07-14하루 만의 되돌림 — 서울에서 삼성전자 +3.34%·SK하이닉스 +3.69%, 미국에서 NVDA +4.1%($211.80)·마이크론 +4%대·SKHY 20%대 급반등(신규 레버리지 단일주 ETF가 변동 증폭 보도). 판별점은 7/16 TSMC Q2 콜입니다.
NEW관찰매크로 · 한국2026-07-14뉴스핌 · Businesskorea·이지경제 (교차 확인)↩ 2026-07-13 21:51 후속
코스피 +0.73% 6,856 반등 — 기관·외국인 순매수 전환, 환율 1,493원
전일 -8.95% 급락 후 코스피가 +0.73%(6,856.83)로 반등했습니다. 기관 3조2,167억·외국인 9,616억 순매수(개인 약 4조 순매도)로 수급이 하루 만에 역전됐고, 삼성전자 +3.34%·SK하이닉스 +3.69%가 지수를 이끌었습니다. 원/달러는 주간 종가 1,493.0원(-10.4원)으로 원화 강세였습니다.
🔗 원화 스트레스 맥락(매크로 상수)의 후속입니다 — 오늘(7/15) 7/13 외국인 매도대금 T+2 결제 부담이 관찰 포인트였는데, 외국인 순매수 전환·환율 1,493원으로 상쇄되는 방향입니다. 내일 7/16 금통위(+25bp 컨센)가 다음 확인점입니다.
이 뉴스의 흐름 — 원화 약세 사이클 2026
  • 2026 상반기원화 연중 -6% — 외국인 국내주식 156조원 순매도가 주동력, 상반기 평균 1,484.56원.
  • 2026-06 말1,560원 근접 — 2009년 이후 최약 수준, 당국 개입 의심에도 안정 기미 없음.
  • 2026-07-01수출 사상 최대에도 1,560원 부근 유지. 노무라·교보는 3분기 상단 1,600원 전망.
  • 2026-07-07엔화 강세 동조 + 수출업체 달러 매도(월초 네고)로 1,520원대 회복.
  • 2026-07-08미 6월 고용 부진발 달러 약세로 1,510원대 — 원화 자체 펀더멘털 개선 신호는 아직 아님(외국인 순매도 지속).
  • 2026-07-09신현송 신임 한은 총재 첫 국회 업무보고 — '적절한 시기 기준금리 인상 필요', 하반기 원화 강세 전환 여지 언급. 시장은 7/16 금통위 +25bp(2.50→2.75%)를 기본 시나리오로 예상.
  • 2026-07-13코스피 -8.95%(6,806.93) 단독 급락일(니케이 -1.9%·대만 +0.06%)에 외국인 1조7,062억 순매도에도 원화는 1,501.4원(-4.7원)으로 소폭 강세 마감 — 당국 개입·엔화 강세·금통위 D-3(+25bp 컨센, 한국 6월 CPI +3.2%)이 지지 요인으로 보도됐습니다. 참고: SKHY ADS(1 ADS=원주 1/10)는 7/10 동시점 기준 원주 대비 +16% 프리미엄 — 이 구조에선 ADR 재정거래가 원화 매도(국장 매도→ADS 매수)가 아니라 원화 매수(원주 매수→ADS 전환·매도) 방향이고, KB 데일리도 'ADR 기대'를 환율 하락 요인으로 분류했습니다.
  • 2026-07-14코스피가 +0.73%(6,856.83)로 반등 — 기관 3조2,167억·외국인 9,616억 순매수(개인 약 4조 순매도)로 수급이 하루 만에 역전됐고, 원/달러 주간 종가 1,493.0원(-10.4원). T+2 결제(7/15) 부담은 순매수 전환으로 상쇄 방향, 다음 확인점은 금통위(7/16)입니다.
NEW관찰금 · 귀금속2026-07-14CNBC · Kitco (교차 확인)↩ 2026-07-14 후속
금, CPI 후 하루 만에 $4,000 회복 — 8월물 $4,055(+1.5%)
CPI 하회로 인상 프라이싱이 꺾이자 금이 반등해 $4,000선을 회복했습니다 — 8월물 종가 $4,055.1(+1.5%, 캐시 계산), 현물은 장중 $4,089 부근(+2.2%)까지 올랐고 은도 동반 랠리였습니다.
🔗 금 재진입 스레드 '$4,000 지지' 관찰의 후속입니다 — 어제 첫 하회 하루 만의 회복이고, 이번에도 방향을 정한 건 전쟁이 아니라 금리 채널(CPI→인상 프라이싱 후퇴)입니다. '금리 채널 지배' 패턴의 4번째 관측이자 첫 순풍 방향입니다. 다음 확인점은 7월 말 WGC Q2 수급입니다.
이 뉴스의 흐름 — 금 조정 국면 — 수급·레짐 관찰
  • 2026-01 말금 현물 고점 $5,589 기록 후 조정 개시 — 이후 13년 만의 최악 분기 하락.
  • 2026-06-24저점 $3,959 — 고점 대비 -25~28%, 이후 $4,000 지지 공방.
  • 2026-07-07인민은행 6월 +14.9t(20개월 연속, 2023년 이후 월간 최대) 발표, 보유 2,346t. 우즈베키스탄·폴란드도 매입 — 조정 국면 공식수급 재가속.
  • 2026-07-08휴전 파기에도 당일 금 -1.8%($4,071) — 안전자산 랠리가 아니라 금리 채널 지배 재확인(2~3월 재연).
  • 2026-07-08WGC 6월 집계 발표 — 글로벌 금 ETF 월간 -$89억 순유출(북미 -$55억 주도), 상반기 전체는 +$80억 유입·보유 4,047t. 6월 말 주간 유입 반전에도 월간 수급은 약세.
  • 2026-07-10금 $4,100 회복 — 7/9 반등(+1.4%) 후 7/10 8월물 $4,135 상승 개장. 6/24 저점 $3,959 이후 $4,000 재하회 없음(최근 2주 저점 7/8 $4,044).
  • 2026-07-13확전 주말 직후 월요일에도 금 현물 -1.39%($4,063.6)·은 -2%대($58.5 부근) — 7/8(-1.8%)과 동일한 금리 채널 반응 2번째 관측(안전자산 랠리 부재). $4,000 지지 공방 지속.
  • 2026-07-13미국 세션에서 $4,000이 처음 깨졌습니다 — 현물 $3,993.29(-3.10%)·8월물 종가 $4,009.6. 주말 확전·봉쇄 선언에도 안전자산 매수 대신 인상 프라이싱 급등(34%→46.5%)이 누르는 금리 채널 반응 3번째 관측. WGC 모델 밴드 하단은 $3,895입니다.
  • 2026-07-14CPI 하회 후 하루 만에 $4,000을 회복했습니다 — 8월물 종가 $4,055.1(+1.5%)·현물 장중 $4,089 부근. 이번에도 방향은 금리 채널(인상 프라이싱 후퇴)이 정했습니다 — 채널 지배 4번째 관측이자 첫 순풍 방향입니다.
NEW관찰BTC · 크립토2026-07-14CryptoSlate · Investing.com (교차 확인)↩ 2026-07-14 후속
BTC $64.8K 반등(+4.1%) — CPI발, ETF 수급 반전은 미확정
CPI 완화에 BTC가 $64,810(+4.1%, 캐시 계산)으로 반등했습니다. 다만 ETF 유입은 주간 +$197M 수준에 머물러 '가격 반등이 ETF 수요를 앞서간다'는 평가이고, 수급 반전 확정은 아직 아니라는 신중론이 병존합니다.
🔗 '유동성 민감 위험자산' 재분류 거동 그대로입니다 — 금리 완화 재료에 위험자산과 동반 상승했고, 어제의 '가격 하락·수급 유입 엇갈림'이 가격 쪽에서 수급 방향으로 정렬된 하루입니다. 와인드다운 룰 ②(상방 리밸런싱)의 목표비중 파라미터 [미정] 리마인드입니다.
이 뉴스의 흐름 — BTC 현물 ETF 수급 — 미 기관 수요 사이클
  • 2026-05~065/15 이후 주간 연속 순유출 — 정점은 6/26 마감 주간 -$1.79B, 6월 월간 -$4.5B로 2024년 상장 이후 최악이었습니다.
  • 2026-07-027/2~6 +$510M로 10일 연속 유출이 끊겼으나(IBIT 주도) 7/8 -$84.9M 재유출, Coinbase 프리미엄 50일 연속 마이너스 — 반전 미확정 상태였습니다.
  • 2026-07-107/10 마감 주간 BTC +$197.4M·ETH +$84.4M(합산 약 $282M) — 5/15 이후 첫 주간 순유입 전환입니다.
  • 2026-07-13미-이란 교전 재개발 리스크오프에 BTC가 $62천대 초반으로 밀렸지만(캐시 종가 $62,132) ETF는 일간 +$89.7M·주간 +$172M 순유입 — 가격은 리스크오프, 수급은 유입 유지의 엇갈림입니다.
  • 2026-07-14CPI 완화에 $64,810(+4.1%)으로 반등 — 다만 ETF 유입은 주간 +$197M 수준으로 '가격이 수급을 앞서간다'는 평가가 병존, 수급 반전 확정은 아직 아닙니다.
2026-07-14 07:31 · 6건
관찰 트럼프, 이란 선박 봉쇄 재개·호르무즈 화물 20% 통행료 선언 — 브렌트 $82+, 미 증시 하락매크로 · 지정학 ↩ 2026-07-13 21:51 후속
관찰 7월 FOMC 인상 프라이싱 34%→46.5% 급등 — 봉쇄발 유가 재료 반영매크로 · 연준
관찰 한국 반도체 투매, 미국 장 파급 — NVDA -3.4%, 메모리·장비주 동반 약세NVDA · 반도체 ↩ 2026-07-13 21:51 후속
관찰 META, 루이지애나 하이페리온에 추가 $40B — 사이트 총투자 $250B 상회 (※기간 밖 보완)META
관찰 금, 미국 세션서 $4,000 하회 — 현물 $3,993(-3.1%)금 · 귀금속 ↩ 2026-07-13 21:51 후속
관찰 BTC $62K대 하락 속 ETF 순유입 지속 — 가격·수급 엇갈림BTC · 크립토
2026-07-13 21:51 · 5건
관찰 코스피 -8.95% 급락 마감 — 사이드카·서킷브레이커 발동, 한국 단독 급락매크로 · 한국
관찰 급락 주도는 반도체 — SK하이닉스 -15.37%(역대 최대 낙폭), '피크아웃·Q2 우려' 보도NVDA · 반도체
관찰 미-이란, 월요일에도 타격 교환 — 호르무즈 '개방 여부' 공방, 브렌트 +4.1% $79.1매크로 · 지정학 ↩ 2026-07-13 06:59 후속
관찰 TSMC 6월 매출 NT$442.7B(+67.9% YoY) — 관측 상단 상회NVDA · 반도체 ↩ 2026-07-10 후속
관찰 확전 주말에도 금 -1.4% $4,064 — 7/8 패턴 재연금 · 귀금속
2026-07-13 06:59 · 1건
관찰 이란, 걸프 5개국 미군 시설 보복 타격 — 미국은 3차 야간 공습으로 140개 목표(누적 300+)매크로 · 지정학 ↩ 2026-07-12 10:55 후속
2026-07-12 10:55 · 5건
관찰 IRGC 해군, 호르무즈 '추가 통지까지 봉쇄' 선언 — 미군은 3차 타격 개시매크로 · 지정학 ↩ 2026-07-11 09:32 후속
관찰 미 현물 BTC ETF 주간 +$197M — 5월 중순 이후 첫 주간 순유입 전환BTC · 크립토 ↩ 2026-07-11 09:32 후속
관찰 NP Q2 실적일 확정 — 7/21(화) 장마감 후 (회사 IR 공지)NP · 홍수보험 ↩ 2026-07-11 09:32 후속
관찰 EU, DSA 위반 예비 판정 — 인스타·페북 '중독적 설계' 해체 요구 (과징금 상한 글로벌 매출 6%)META
관찰 러시아, 디젤 수출 전면 금지(약 3주) — 우크라 드론의 정유시설 타격 여파, 정제마진 사상 최고매크로 · 유가-인플레
2026-07-11 09:32 · 4건
관찰 호르무즈 통항 일 88→34척 급감 — 미국, 이란에 '해협 전면 개방' 공개 선언 요구매크로 · 지정학 ↩ 2026-07-10 08:35 후속
관찰 SK하이닉스 나스닥 데뷔 — 종가 $168.01, 공모가 대비 약 +13%NVDA · 반도체 ↩ 2026-07-10 22:04 후속
관찰 메타 자체 AI칩 'Iris' 9월 양산 — 컴퓨트 임대(Meta Compute)는 '검토' 단계META
관찰 KBW, NP 하향(Outperform→Market Perform)·목표가는 $34로 상향 — 당일 -7.1%NP · 홍수보험
2026-07-10 22:04 · 5건
관찰 SK하이닉스, 나스닥 ADS 상장 — $26.5B 조달, 외국기업 미국 상장 사상 최대NVDA · 반도체
무관 신현송 한은 총재 "적절한 시기 기준금리 인상 필요" — 7/16 금통위 주목매크로 · 환율
무관 미 현물 BTC ETF 7/9 약 -$95.3M — 2일 연속 순유출BTC · 크립토 ↩ 2026-07-09 후속
관찰 WGC 6월 집계 — 글로벌 금 ETF 월간 -$89억 순유출, 상반기로는 +$80억 유입 유지금 · 귀금속
관찰 CSU, 2026 대서양 허리케인 시즌 전망 추가 하향 — 명명폭풍 9개NP · 홍수보험
2026-07-10 · 3건
관찰 미군, 이란 90개 목표 타격 — 이란은 걸프 미군기지 미사일·드론 보복매크로 · 지정학 ↩ 2026-07-09 후속
관찰 FOMC 6월 의사록 — 일부 위원 '6월 인상' 주장, 인플레 우려가 고용 우려 추월미국 증시 · 금리
관찰 인민은행, 6월 금 14.9t 매입 — 20개월 연속, 2023년 이후 월간 최대금 · 귀금속
2026-07-09 · 5건
관찰 트럼프, 이란 휴전 '종료' 선언 — 호르무즈 유조선 피격에 미군 보복 공습매크로 · 지정학
관찰 중국, 알리바바·바이트댄스·DeepSeek에 H200 제한 구매 허용 방침NVDA · 반도체
무관 미 현물 BTC ETF 순유출 -$84.9M — 3일 연속 순유입 종료BTC · 크립토
무관 원/달러 1,510원대 회복 — 7/1 1,560 근접 후 반전매크로 · 환율
관찰 넵튠, 홍수보험 한도 2배 상향 — 주거용 최대 $15MNP · 홍수보험

모니터링 리스트

보유는 다음 체크포인트와 확인 항목, 관찰은 워치리스트 메모 기준입니다 (holdings.json·watchlist.md 자동 반영).

NVDA 스윙

8월 말 FY2027 Q2 실적
  • 하이퍼스케일러 capex 가이던스
  • 경쟁 ASIC 점유
  • GPM 확인
D-1TSMC Q2 실적 콜 — 하이퍼스케일러 수요·캐파 코멘트 관찰 (6월 월매출은 7/13 발표 완료: NT$442.68B +67.9% YoY, 관측 상단 상회)

META 코어

7월 말 Q2 2026 실적
  • 광고매출 성장률
  • 광고단가
  • MAU/DAU 추세 확인
D-14Q2 실적 발표(장마감 후, 회사 확정) — 광고매출 성장률·단가·MAU/DAU 등 ① 훼손조건 점검 + capex 가이던스·컴퓨트 임대 코멘트(스레드). 관전: $22B/GW 메모 정량 확인 여부 — 콜 화법 판별(정량형=보상 vs 비전형=처벌, 4/29 -8.6% 선례 → 스레드 7/13 Δ)
9월(경)자체 AI칩 Iris 양산 개시 예정 — Broadcom 설계·TSMC 제조, 2027년 14GW 목표 (Reuters 7/9)

SPTM 코어

분기 리뷰
  • 자본흐름
  • capex 지속, 대체시장 구조 제약 등 논거 훼손 조건 점검 (개별 실적 이벤트 없음)

GC=F 관찰

금 재진입 검토 관찰용
  • $4,000 지지
  • 실질금리 괴리
  • 전쟁 재격화 레짐(휴전 7/8 파기, 원 전제였던 8/16 만료는 소멸)
7월 말(경)WGC Q2 Gold Demand Trends — 중앙은행 분기 매입 확인(gold.json 갱신 트리거, 공식 발표일 미공지 — Q1은 4/29 발표 선례)

SDCI 관찰

원자재 시장 전체 관찰용(2026-07-09 등재)
  • USCI 동일지수
  • K-1 미발행(1099)
  • 도구 재검토(USCI→BCI/SDCI) 병행 후보(실사 전 순위 미정) → portfolio.md USCI 노트
D-68BCI 서브어드바이저(Vident) 해지 효력(경) — 후임 없이 abrdn 직접운용 내재화 확정(497K 7/1·이사회 6/8, PM 교체), USCI→BCI/SDCI 결정 전 게이트 C·E 판단 재료
D-108SDCI 관리보수 0.20%p 감면 계약 만료 — 이후 실보수 확인

NP 관찰

스크리너 2026-07-06 출신
  • 매수 보류 결정(2026-07-07, 불확실성), 체크포인트: Q2 실적
  • ~8/11-13 락업
  • 9/30 NFIP → threads/NP-넵튠-스크리너-후보검토.md
D-6Q2 실적 발표(장마감 후, 회사 IR 7/10 확정 공지 — EPS 컨센 $0.14, 콜 7/22 08:30 ET) — 확인 항목: 신규계약 성장·고한도($15M) 신계약·테이크레이트 조건
D-272차 공모(5/13) 90일 락업 만료 시작(~8/13) — IPO 락업은 3/30 기만료, 잔여 물량 미확인 (SEC Exhibit 1.1)
D-77NFIP 재승인 기한 — 2월 세출법으로 기연장 확정, 장기법안 H.R.5577·H.R.5484 계류(마크업 일정 미확인)

매크로 이벤트

D-DAY7/13 외국인 순매도(1.7조) 매도대금 T+2 결제일 — 현물 환율·역외 NDF 실수요 관찰 (금통위 전일. 7/14 외국인 순매수 전환·환율 1,493원으로 상쇄 방향 — 브리핑 7/15)
D-1한은 금통위 — 이데일리 설문(7/12) 11/12 +25bp(2.50→2.75%)·10명 만장일치 예상, 신현송 총재 '인상 필요' 발언(7/9). 관전: 수정 경제전망 없는 회차 → 통방문·간담회에서 8월 연속/최종금리(3.25~3.50% 분화) 단서 + 설문이 7/13 코스피 급락 이전임을 감안해 톤 대조
D-7재휴전 부재 확인선 (T1-1)
D-14FOMC — 6월 CPI 하회로 7월 인상 프라이싱 46.5%→17~20% 후퇴(7/14 CME FedWatch), 9월 경로는 CME ~60% vs 예측시장 44.5% 혼조. T3-8(연내 >50%) 판정 참조, META Q2 실적과 같은 날
8월 중순IEA 월보 — 2027 잉여 전망 갱신
8월 중순7월 CPI — 전쟁 재점화·크랙 극단 반영분 (T3-6 재판정 재료 — 6월분은 미발동 판정, 발표일 미공지)

리서치 스레드 · 열린 질문

🧵 유가-인플레 L2: 오늘 밤 EIA 주간 휘발유(T2-5) · 7/22 재휴전 부재 확인선(T1-1) · 7월 CPI(8월 중순
재점화·크랙 극단 반영분 T3-6 재판정) — threads/유가-인플레-재점화-검토.md
🧵 NP: 사전공지 관찰 구간(7/13~16) 3일째
신규 공시 미포착, Q2 실적 7/21(화) 장마감 후·콜 7/22 08:30 ET — threads/NP-넵튠-스크리너-후보검토.md
🧵 META 리레이팅: 7/29 Q2 콜
루이지애나 $250B 프레임 정량 확인(capex 가이던스 $125~145B 유지 여부·GW당 단가)·매출 가이던스 $58~61B — threads/META-AI인프라-리레이팅-검토.md
피드백: 오늘 브리핑이 유용했는지(O/X)와 자유 코멘트를 세션에 남겨주세요 — 세션이 rubric·log에 증류합니다 (SKILL.md P5).