브리핑 2026-07-13 06:59

수집 기간 2026-07-12 10:55 이후 ~ 2026-07-13 06:59 (주말 구간 — 미국 7/11·12 휴장, 월요일 아시아 개장 전) · 생성 2026-07-13 06:59 · 시세 캐시 2026-07-13 21:36 · 대시보드 · 포지션

점검 보드

기준일 2026-07-10 · 2026-07-12
⚠ 미국 7/10(금) 종가 기준 — 주말 휴장. 일요일 야간 전자거래 개장 직후(07:00 KST) 유가만 실시간 확인 — WTI $71.8(+0.5%)·브렌트 $76.0(보합), 유동성 얇은 개장 초기값. 직전 회차 크랙 $61.73과의 차이는 RB 7/10 종가의 캐시 수정분(2.98→2.82)
변동 분류 — ±2σ · 직전 60거래일
6
노이즈
0
동행
1
개별 이탈
META +6.0%
트리거
정량 트리거 없음(active_triggers.json 비어 있음)
유가-인플레 L2 — T2-4 크랙 $57.25(7/10 종가 캐시로 계산: RB 2.82·HO 3.55·CL 71.41, 임계 $50)발동 지속
T1-1 재휴전 부재 확인선 7/22 진행(걸프 역내 확전으로 경로 추가 악화)진행
T1-2 브렌트 $76(<$90)미발동
T3-7 기대인플레(T10YIE) 2.24%(기준 2.25%)미발동
T3-6 대기: 내일 7/14(화) 6월 CPI(클리블랜드 나우캐스트 +3.96%)대기
변동 분류 상세 표
종목기준일일변동±2σ 밴드판정벤치
NVDA2026-07-10+4.03%±5.10%노이즈
META2026-07-10+5.97%±5.53%개별 이탈^GSPC +0.4%
SPTM2026-07-10+0.38%±1.63%노이즈
BTC-USD2026-07-12-0.07%±3.86%노이즈
GC=F2026-07-10-0.64%±2.97%노이즈
SDCI2026-07-10-0.49%±2.03%노이즈
NP2026-07-10-1.24%±8.85%노이즈

뉴스 — 내 유니버스 이번 회차 1건 · 최근 7일 23건

태그는 논거 영향 분류이며 액션 신호가 아닙니다. 이번 회차 건은 NEW 배지, 이전 회차(최근 7일)는 구분선 아래 유지됩니다 (연속성). 최신순 정렬.
NEW관찰매크로 · 지정학2026-07-12Al Jazeera · NPR·Washington Post·Fox (교차 확인)↩ 2026-07-12 10:55 후속
미국의 3차 야간 공습이 약 140개 목표를 타격해 3일 누적 300개를 넘겼고(CENTCOM — 로레스탄 베이시안·혼다브 기지·부셰르주 5개 도시), 이란은 일요일 오만·카타르·쿠웨이트·바레인·요르단의 미군 관련 시설을 탄도미사일·드론으로 보복 타격했습니다(카타르 알우데이드 3명 부상). 이란은 호르무즈 '추가 통지까지 폐쇄'를 유지하고 미국·GCC는 거부 성명을 냈으며, 일요일 야간 선물 개장 직후 유가 초기 반응은 WTI +0.5%·브렌트 보합으로 제한적입니다.
🔗 유가-인플레 스레드(L2) T1-1(7/22 재휴전 부재 확인선)의 경로가 직전 회차 '봉쇄 공식화'에서 '걸프 역내 확전'으로 한 단계 더 악화된 건입니다 — 중재국 카타르 영토까지 피격돼 재휴전 성사 여지를 깎는 방향이고, 유가·크랙을 거쳐 물가 경로(SPTM·금 검토 공유 변수)에 닿습니다.
이 뉴스의 흐름 — 미-이란 전쟁·휴전 사이클
  • 2026-02 하순미-이란 충돌 개시 — WTI가 $67에서 3월 초 ~$120까지 급등했습니다.
  • 2026-06-1760일 휴전 MOU 서명(만료 8/16). 유가는 전쟁 전 수준($67~70)으로 복귀했습니다.
  • 2026-07-055월 CPI 4.2%의 주범이던 에너지 압력이 완화 — '8/16 만료 = 예정된 리스크 이벤트'로 events.md에 기록돼 있었습니다.
  • 2026-07-08IRGC의 호르무즈 유조선 3척 공격 → 미군 보복 공습, 트럼프 휴전 종료 선언. WTI +4~6%, 이란 원유 제재 면제 철회.
  • 2026-07-09미군이 약 90개 목표를 추가 타격(파기 후 최대 작전), 이란은 요르단 미군기지 탄도미사일 10발·걸프 3국 드론 보복. 브렌트 $76.30(-2.2%)으로 급등 일부 반납, 카타르·파키스탄 중재 시도.
  • 2026-07-10호르무즈 통항이 일평균 약 88척에서 34척으로 급감 — 미국 조율 경로의 대형선 통항 사실상 중단. 미국은 이란에 '해협 전 항로 개방·민간선 불공격' 공개 선언을 요구했고(테헤란 거부 반응), 중재는 지속되나 재휴전 합의는 없습니다. 7/9 저녁에는 미군의 부셰르 해안 타격(원전 주변부, 미 정부 미확인)이 있었습니다. 브렌트 ~$76(주간 +5%).
  • 2026-07-12미국의 '해협 개방 공개 선언' 시한(7/11) 경과 후, IRGC 해군이 7/12 새벽(현지) '무허가 항로' 선박 타격과 함께 호르무즈를 추가 통지까지 폐쇄한다고 선언했습니다. 미 중부사령부는 반다르아바스·시리크 일대에 3차 타격을 개시 — 주말 휴장으로 유가 반응은 미확인입니다.
  • 2026-07-123차 야간 공습이 약 140개 목표를 타격해 3일 누적 300개를 넘겼고(로레스탄 베이시안·혼다브 기지·부셰르주 5개 도시), 이란은 일요일 오만·카타르·쿠웨이트·바레인·요르단의 미군 관련 시설을 탄도미사일·드론으로 보복 타격했습니다(알우데이드 3명 부상 — 중재국 카타르 영토 피격). 이란은 '추가 통지까지 폐쇄' 입장을 유지, 미국·GCC는 거부 성명. 일요일 야간 선물 개장 직후(7/13 07:00 KST) 유가 초기 반응은 WTI +0.5%·브렌트 보합으로 제한적이었습니다.
2026-07-12 10:55 · 5건
관찰 IRGC 해군, 호르무즈 '추가 통지까지 봉쇄' 선언 — 미군은 3차 타격 개시매크로 · 지정학 ↩ 2026-07-11 09:32 후속
관찰 미 현물 BTC ETF 주간 +$197M — 5월 중순 이후 첫 주간 순유입 전환BTC · 크립토 ↩ 2026-07-11 09:32 후속
관찰 NP Q2 실적일 확정 — 7/21(화) 장마감 후 (회사 IR 공지)NP · 홍수보험 ↩ 2026-07-11 09:32 후속
관찰 EU, DSA 위반 예비 판정 — 인스타·페북 '중독적 설계' 해체 요구 (과징금 상한 글로벌 매출 6%)META
관찰 러시아, 디젤 수출 전면 금지(약 3주) — 우크라 드론의 정유시설 타격 여파, 정제마진 사상 최고매크로 · 유가-인플레
2026-07-11 09:32 · 4건
관찰 호르무즈 통항 일 88→34척 급감 — 미국, 이란에 '해협 전면 개방' 공개 선언 요구매크로 · 지정학 ↩ 2026-07-10 08:35 후속
관찰 SK하이닉스 나스닥 데뷔 — 종가 $168.01, 공모가 대비 약 +13%NVDA · 반도체 ↩ 2026-07-10 22:04 후속
관찰 메타 자체 AI칩 'Iris' 9월 양산 — 컴퓨트 임대(Meta Compute)는 '검토' 단계META
관찰 KBW, NP 하향(Outperform→Market Perform)·목표가는 $34로 상향 — 당일 -7.1%NP · 홍수보험
2026-07-10 22:04 · 5건
관찰 SK하이닉스, 나스닥 ADS 상장 — $26.5B 조달, 외국기업 미국 상장 사상 최대NVDA · 반도체
무관 신현송 한은 총재 "적절한 시기 기준금리 인상 필요" — 7/16 금통위 주목매크로 · 환율
무관 미 현물 BTC ETF 7/9 약 -$95.3M — 2일 연속 순유출BTC · 크립토 ↩ 2026-07-09 후속
관찰 WGC 6월 집계 — 글로벌 금 ETF 월간 -$89억 순유출, 상반기로는 +$80억 유입 유지금 · 귀금속
관찰 CSU, 2026 대서양 허리케인 시즌 전망 추가 하향 — 명명폭풍 9개NP · 홍수보험
2026-07-10 · 3건
관찰 미군, 이란 90개 목표 타격 — 이란은 걸프 미군기지 미사일·드론 보복매크로 · 지정학 ↩ 2026-07-09 후속
관찰 FOMC 6월 의사록 — 일부 위원 '6월 인상' 주장, 인플레 우려가 고용 우려 추월미국 증시 · 금리
관찰 인민은행, 6월 금 14.9t 매입 — 20개월 연속, 2023년 이후 월간 최대금 · 귀금속
2026-07-09 · 5건
관찰 트럼프, 이란 휴전 '종료' 선언 — 호르무즈 유조선 피격에 미군 보복 공습매크로 · 지정학
관찰 중국, 알리바바·바이트댄스·DeepSeek에 H200 제한 구매 허용 방침NVDA · 반도체
무관 미 현물 BTC ETF 순유출 -$84.9M — 3일 연속 순유입 종료BTC · 크립토
무관 원/달러 1,510원대 회복 — 7/1 1,560 근접 후 반전매크로 · 환율
관찰 넵튠, 홍수보험 한도 2배 상향 — 주거용 최대 $15MNP · 홍수보험

모니터링 리스트

보유는 다음 체크포인트와 확인 항목, 관찰은 워치리스트 메모 기준입니다 (holdings.json·watchlist.md 자동 반영).

NVDA 스윙

8월 말 FY2027 Q2 실적
  • 하이퍼스케일러 capex 가이던스
  • 경쟁 ASIC 점유
  • GPM 확인
D-DAYTSMC 6월 월매출 발표 — 태풍 Bavi로 7/10→7/13 오후 연기, NT$400B+ 관측(상단 NT$440B)
D-3TSMC Q2 실적 콜 — 하이퍼스케일러 수요·캐파 코멘트 관찰

META 코어

7월 말 Q2 2026 실적
  • 광고매출 성장률
  • 광고단가
  • MAU/DAU 추세 확인
D-16Q2 실적 발표(장마감 후, 회사 확정) — 광고매출 성장률·단가·MAU/DAU 등 ① 훼손조건 점검 + capex 가이던스·컴퓨트 임대 코멘트(스레드)
9월(경)자체 AI칩 Iris 양산 개시 예정 — Broadcom 설계·TSMC 제조, 2027년 14GW 목표 (Reuters 7/9)

SPTM 코어

분기 리뷰
  • 자본흐름
  • capex 지속, 대체시장 구조 제약 등 논거 훼손 조건 점검 (개별 실적 이벤트 없음)

GC=F 관찰

금 재진입 검토 관찰용
  • $4,000 지지
  • 실질금리 괴리
  • 전쟁 재격화 레짐(휴전 7/8 파기, 원 전제였던 8/16 만료는 소멸)
7월 말(경)WGC Q2 Gold Demand Trends — 중앙은행 분기 매입 확인(gold.json 갱신 트리거, 공식 발표일 미공지 — Q1은 4/29 발표 선례)

SDCI 관찰

원자재 시장 전체 관찰용(2026-07-09 등재)
  • USCI 동일지수
  • K-1 미발행(1099)
  • 도구 재검토(USCI→BCI/SDCI) 병행 후보(실사 전 순위 미정) → portfolio.md USCI 노트
D-70BCI 서브어드바이저(Vident) 해지 효력(경) — 후임 없이 abrdn 직접운용 내재화 확정(497K 7/1·이사회 6/8, PM 교체), USCI→BCI/SDCI 결정 전 게이트 C·E 판단 재료
D-110SDCI 관리보수 0.20%p 감면 계약 만료 — 이후 실보수 확인

NP 관찰

스크리너 2026-07-06 출신
  • 매수 보류 결정(2026-07-07, 불확실성), 체크포인트: Q2 실적
  • ~8/11-13 락업
  • 9/30 NFIP → threads/NP-넵튠-스크리너-후보검토.md
D-8Q2 실적 발표(장마감 후, 회사 IR 7/10 확정 공지 — EPS 컨센 $0.14, 콜 7/22 08:30 ET) — 확인 항목: 신규계약 성장·고한도($15M) 신계약·테이크레이트 조건
D-292차 공모(5/13) 90일 락업 만료 시작(~8/13) — IPO 락업은 3/30 기만료, 잔여 물량 미확인 (SEC Exhibit 1.1)
D-79NFIP 재승인 기한 — 2월 세출법으로 기연장 확정, 장기법안 H.R.5577·H.R.5484 계류(마크업 일정 미확인)

매크로 이벤트

D-16월 CPI — 정제품 점착성 검증 (T3-6 판정, 클리블랜드 나우캐스트 +3.96%)
D-3한은 금통위 — 시장 예상 +25bp(2.50→2.75%), 신현송 총재 '인상 필요' 발언(7/9)
D-9재휴전 부재 확인선 (T1-1)
8월 중순IEA 월보 — 2027 잉여 전망 갱신

리서치 스레드 · 열린 질문

🧵 유가-인플레 L2: 내일 7/14(화) 6월 CPI(T3-6
클리블랜드 나우캐스트 +3.96%) · 7/22 재휴전 부재 확인선(T1-1) · 매주 수 EIA 휘발유(T2-5) — threads/유가-인플레-재점화-검토.md
🧵 NP: Q2 실적 7/21(화) 장마감 후·콜 7/22 08:30 ET
확인 항목: 신규계약 성장 반등·고한도($15M) 신계약·테이크레이트 조건 — threads/NP-넵튠-스크리너-후보검토.md
🧵 원자재 도구 재검토: BCI 서브어드바이저 해지 효력 ~9/21(abrdn 직접운용 내재화)
USCI→BCI/SDCI 결정은 실사 대기
피드백: 오늘 브리핑이 유용했는지(O/X)와 자유 코멘트를 세션에 남겨주세요 — 세션이 rubric·log에 증류합니다 (SKILL.md P5).