브리핑 2026-07-12 10:55

수집 기간 2026-07-11 09:32 이후 ~ 2026-07-12 10:55 (주말 — 미국 7/11·12 휴장) · 생성 2026-07-12 10:55 · 시세 캐시 2026-07-13 21:36 · 대시보드 · 포지션

점검 보드

기준일 2026-07-10 · 2026-07-12
⚠ 미국 7/10(금) 종가 기준 — 7/11·12 주말 휴장, 호르무즈 봉쇄 선언(7/12 새벽)의 시장 반응은 일요일 선물 개장 전이라 미반영. 직전 회차와 크랙 계산값 차이($56.87→$61.73)는 캐시 시세 갱신분(RB 2.82→2.98 등)
변동 분류 — ±2σ · 직전 60거래일
6
노이즈
0
동행
1
개별 이탈
META +6.0%
트리거
정량 트리거 없음(active_triggers.json 비어 있음)
유가-인플레 L2 — T2-4 크랙 $61.73(7/10 종가 캐시로 계산: RB 2.98·HO 3.55·CL 71.41, 임계 $50)발동 지속
T1-1 재휴전 부재 확인선 7/22 진행(호르무즈 봉쇄 선언으로 경로 악화)진행
T1-2 브렌트 ~$76(<$90)미발동
T3-7 기대인플레(T10YIE) 2.24%(기준 2.25%)미발동
T3-6 대기: 7/14(화) 6월 CPI대기
변동 분류 상세 표
종목기준일일변동±2σ 밴드판정벤치
NVDA2026-07-10+4.03%±5.10%노이즈
META2026-07-10+5.97%±5.53%개별 이탈^GSPC +0.4%
SPTM2026-07-10+0.38%±1.63%노이즈
BTC-USD2026-07-12-0.07%±3.86%노이즈
GC=F2026-07-10-0.64%±2.97%노이즈
SDCI2026-07-10-0.49%±2.03%노이즈
NP2026-07-10-1.24%±8.85%노이즈

뉴스 — 내 유니버스 이번 회차 5건 · 최근 7일 22건

태그는 논거 영향 분류이며 액션 신호가 아닙니다. 이번 회차 건은 NEW 배지, 이전 회차(최근 7일)는 구분선 아래 유지됩니다 (연속성). 최신순 정렬.
NEW관찰매크로 · 지정학2026-07-12Reuters · Al Jazeera·Fox (교차 확인)↩ 2026-07-11 09:32 후속
미국이 제시한 '해협 개방 공개 선언' 시한(7/11)이 경과한 뒤, IRGC 해군이 7/12 새벽(현지) '무허가 항로'로 이동하던 선박을 타격하고 호르무즈를 추가 통지까지 폐쇄한다고 선언했습니다. 미 중부사령부는 반다르아바스·시리크 일대에 3차 타격을 시작했고, 주말 휴장이라 유가 반응은 일요일 선물 개장 이후 확인됩니다.
🔗 유가-인플레 스레드(L2) T1-1(7/22 재휴전 부재 확인선)의 경로가 '중재 교착'에서 '봉쇄 공식화'로 악화된 건입니다 — 공급 차질이 유가·크랙을 거쳐 7/14 6월 CPI(T3-6) 판정과 그 이후 물가 경로(SPTM·금 검토 공유 변수)에 닿습니다.
이 뉴스의 흐름 — 미-이란 전쟁·휴전 사이클
  • 2026-02 하순미-이란 충돌 개시 — WTI가 $67에서 3월 초 ~$120까지 급등했습니다.
  • 2026-06-1760일 휴전 MOU 서명(만료 8/16). 유가는 전쟁 전 수준($67~70)으로 복귀했습니다.
  • 2026-07-055월 CPI 4.2%의 주범이던 에너지 압력이 완화 — '8/16 만료 = 예정된 리스크 이벤트'로 events.md에 기록돼 있었습니다.
  • 2026-07-08IRGC의 호르무즈 유조선 3척 공격 → 미군 보복 공습, 트럼프 휴전 종료 선언. WTI +4~6%, 이란 원유 제재 면제 철회.
  • 2026-07-09미군이 약 90개 목표를 추가 타격(파기 후 최대 작전), 이란은 요르단 미군기지 탄도미사일 10발·걸프 3국 드론 보복. 브렌트 $76.30(-2.2%)으로 급등 일부 반납, 카타르·파키스탄 중재 시도.
  • 2026-07-10호르무즈 통항이 일평균 약 88척에서 34척으로 급감 — 미국 조율 경로의 대형선 통항 사실상 중단. 미국은 이란에 '해협 전 항로 개방·민간선 불공격' 공개 선언을 요구했고(테헤란 거부 반응), 중재는 지속되나 재휴전 합의는 없습니다. 7/9 저녁에는 미군의 부셰르 해안 타격(원전 주변부, 미 정부 미확인)이 있었습니다. 브렌트 ~$76(주간 +5%).
  • 2026-07-12미국의 '해협 개방 공개 선언' 시한(7/11) 경과 후, IRGC 해군이 7/12 새벽(현지) '무허가 항로' 선박 타격과 함께 호르무즈를 추가 통지까지 폐쇄한다고 선언했습니다. 미 중부사령부는 반다르아바스·시리크 일대에 3차 타격을 개시 — 주말 휴장으로 유가 반응은 미확인입니다.
  • 2026-07-123차 야간 공습이 약 140개 목표를 타격해 3일 누적 300개를 넘겼고(로레스탄 베이시안·혼다브 기지·부셰르주 5개 도시), 이란은 일요일 오만·카타르·쿠웨이트·바레인·요르단의 미군 관련 시설을 탄도미사일·드론으로 보복 타격했습니다(알우데이드 3명 부상 — 중재국 카타르 영토 피격). 이란은 '추가 통지까지 폐쇄' 입장을 유지, 미국·GCC는 거부 성명. 일요일 야간 선물 개장 직후(7/13 07:00 KST) 유가 초기 반응은 WTI +0.5%·브렌트 보합으로 제한적이었습니다.
NEW관찰BTC · 크립토2026-07-11Crypto Briefing (Yahoo Finance 교차)↩ 2026-07-11 09:32 후속
7/10 마감 주간에 BTC 현물 ETF +$197.4M·ETH +$84.4M로 합산 약 $282M 순유입 — 5/15 이후 이어진 주간 연속 유출(정점 6/26 주간 -$1.79B, 6월 월간 -$4.5B)이 처음 끊겼습니다.
🔗 BTC는 '유동성 민감 위험자산' 재분류 상태라 미 기관 수급이 핵심 관찰 변수입니다 — 직전 회차에 미게시였던 주간 집계의 후속으로, 유입 전환이 지속되는지가 와인드다운 룰(사전약속) 적용 맥락의 관찰 항목입니다.
이 뉴스의 흐름 — BTC 현물 ETF 수급 — 미 기관 수요 사이클
  • 2026-05~065/15 이후 주간 연속 순유출 — 정점은 6/26 마감 주간 -$1.79B, 6월 월간 -$4.5B로 2024년 상장 이후 최악이었습니다.
  • 2026-07-027/2~6 +$510M로 10일 연속 유출이 끊겼으나(IBIT 주도) 7/8 -$84.9M 재유출, Coinbase 프리미엄 50일 연속 마이너스 — 반전 미확정 상태였습니다.
  • 2026-07-107/10 마감 주간 BTC +$197.4M·ETH +$84.4M(합산 약 $282M) — 5/15 이후 첫 주간 순유입 전환입니다.
NEW관찰NP · 홍수보험2026-07-10Business Wire (회사 IR — 1차)↩ 2026-07-11 09:32 후속
회사가 7/10 공지로 Q2(6/30 마감) 실적을 7/21(화) 장마감 후 발표한다고 확정했습니다(EPS 컨센 $0.14). 직전 회차까지 '공식 미공지·애그리게이터 추정 7/22 우세'였던 발표일이 확정됐고, Q1 선례(9일 전 공지) 기반의 사전공지 관찰 구간(7/13~16) 전제는 소멸했습니다(이번엔 11일 전 조기 공지).
🔗 NP 스레드(매수보류)의 최우선 체크포인트가 날짜 확정으로 전환된 건입니다 — 실적에서 확인할 항목은 신규계약 성장 반등·고한도($15M) 신계약 언급·테이크레이트 조건 변화이며, 실적일 자체는 갭 이벤트 달력(스윙 채점 프레임)에 해당합니다.
이 뉴스의 흐름 — NP 검토 사이클 — 실적·레이팅·락업 (매수보류 관찰)
  • 2026-07-06스크리너 후보로 발굴 — 이후 실사에서 매수 보류 결정(7/7, 불확실성). 체크포인트: Q2 실적·락업 ~8/11-13·NFIP 9/30.
  • 2026-07-08KBW가 Outperform→Market Perform 하향하며 목표가는 $34로 상향(직전값은 $28/$32로 출처 불일치, 사유 보도 미확인). 당일 주가 -7.1% $31.40(전일 $33.79).
  • 2026-07-09미즈호는 별건으로 Neutral 유지·목표가 $29→$32 상향. 같은 날 홍수보험 한도 2배 상향(주거용 최대 $15M) 발표도 있었습니다.
NEW관찰META2026-07-10Forbes · BNN Bloomberg·France24 (교차 확인)
EU 집행위가 7/10 메타의 DSA 위반 예비 판정을 내리고 무한 스크롤·자동재생·푸시알림의 기본 비활성화, 스크린타임 휴식 도입, 참여 지향 추천시스템 조정을 요구했습니다. 확정 시 과징금 상한은 글로벌 연매출의 6%이며 메타는 혐의를 부인했습니다. ※기간 밖(7/10) 보완 — 시스템 미기록.
🔗 ① 광고 논거(체류시간→노출→광고매출)에 불리한 방향의 규제 건입니다 — 요구가 확정·이행되면 유럽 세그먼트의 노출량·단가 경로에 닿아 ① 훼손조건(광고매출 성장률·단가) 감시 항목과 직결되며, 7/29 Q2 콜의 코멘트 확인 대상입니다.
이 뉴스의 흐름 — META EU 규제 — DSA '중독적 설계' 조사
  • 2026-07-10EU 집행위가 DSA 위반 예비 판정 — 무한 스크롤·자동재생·푸시알림의 기본 비활성화, 스크린타임 휴식 도입, 참여 지향 추천시스템 조정을 요구했습니다. 확정 시 과징금 상한은 글로벌 연매출의 6%, 메타는 혐의를 부인했습니다.
NEW관찰매크로 · 유가-인플레2026-07-08Bloomberg · CNN·Moscow Times (교차 확인)
노박 부총리가 7/8 국내 공급 확보를 위해 디젤 수출을 약 3주간 전면 금지한다고 발표 — 우크라이나 드론의 정유시설 연쇄 타격에 따른 러시아 내 연료 부족이 배경입니다. 같은 날 NYMEX 3:2:1 크랙은 사상 최고 $64.58/bbl, 유럽 디젤 마진 $60+/bbl·가솔린 프리미엄은 4년 최고 $41/bbl입니다(IndexBox 7/11 집계). ※기간 밖(7/8) 보완 — 시스템 미기록.
🔗 유가-인플레 스레드(L2) T2-4(크랙 ≥$50 발동 중)의 원인이 이란발 단일 축이 아니라 러시아 정제능력 타격까지 겹친 이중 공급 쇼크임을 보여주는 건입니다 — '정제품 점착성'이 7/14 CPI(T3-6) 판정 변수라는 스레드 논지를 강화하는 방향입니다.
이 뉴스의 흐름 — 정제마진 극단 — 크랙스프레드·정제품 공급 쇼크
  • 2026-07-03가솔린 크랙 $53/bbl — 전쟁 전 2배, 2022-06 이래 최고(Rigzone). 원유가 아닌 정제품이 물가 경로의 병목으로 부상했습니다.
  • 2026-07-08러시아가 우크라이나 드론의 정유시설 연쇄 타격에 따른 국내 연료 부족으로 디젤 수출을 약 3주 전면 금지(노박 부총리 발표). 같은 날 NYMEX 3:2:1 크랙은 사상 최고 $64.58/bbl.
  • 2026-07-11유럽 디젤 마진 $60+/bbl·가솔린 프리미엄 4년 최고 $41/bbl(IndexBox 집계). 크랙이 원유가의 70~75% 수준 — 연초 27%·6월 초 45% 대비 극단입니다.
2026-07-11 09:32 · 4건
관찰 호르무즈 통항 일 88→34척 급감 — 미국, 이란에 '해협 전면 개방' 공개 선언 요구매크로 · 지정학 ↩ 2026-07-10 08:35 후속
관찰 SK하이닉스 나스닥 데뷔 — 종가 $168.01, 공모가 대비 약 +13%NVDA · 반도체 ↩ 2026-07-10 22:04 후속
관찰 메타 자체 AI칩 'Iris' 9월 양산 — 컴퓨트 임대(Meta Compute)는 '검토' 단계META
관찰 KBW, NP 하향(Outperform→Market Perform)·목표가는 $34로 상향 — 당일 -7.1%NP · 홍수보험
2026-07-10 22:04 · 5건
관찰 SK하이닉스, 나스닥 ADS 상장 — $26.5B 조달, 외국기업 미국 상장 사상 최대NVDA · 반도체
무관 신현송 한은 총재 "적절한 시기 기준금리 인상 필요" — 7/16 금통위 주목매크로 · 환율
무관 미 현물 BTC ETF 7/9 약 -$95.3M — 2일 연속 순유출BTC · 크립토 ↩ 2026-07-09 후속
관찰 WGC 6월 집계 — 글로벌 금 ETF 월간 -$89억 순유출, 상반기로는 +$80억 유입 유지금 · 귀금속
관찰 CSU, 2026 대서양 허리케인 시즌 전망 추가 하향 — 명명폭풍 9개NP · 홍수보험
2026-07-10 · 3건
관찰 미군, 이란 90개 목표 타격 — 이란은 걸프 미군기지 미사일·드론 보복매크로 · 지정학 ↩ 2026-07-09 후속
관찰 FOMC 6월 의사록 — 일부 위원 '6월 인상' 주장, 인플레 우려가 고용 우려 추월미국 증시 · 금리
관찰 인민은행, 6월 금 14.9t 매입 — 20개월 연속, 2023년 이후 월간 최대금 · 귀금속
2026-07-09 · 5건
관찰 트럼프, 이란 휴전 '종료' 선언 — 호르무즈 유조선 피격에 미군 보복 공습매크로 · 지정학
관찰 중국, 알리바바·바이트댄스·DeepSeek에 H200 제한 구매 허용 방침NVDA · 반도체
무관 미 현물 BTC ETF 순유출 -$84.9M — 3일 연속 순유입 종료BTC · 크립토
무관 원/달러 1,510원대 회복 — 7/1 1,560 근접 후 반전매크로 · 환율
관찰 넵튠, 홍수보험 한도 2배 상향 — 주거용 최대 $15MNP · 홍수보험

모니터링 리스트

보유는 다음 체크포인트와 확인 항목, 관찰은 워치리스트 메모 기준입니다 (holdings.json·watchlist.md 자동 반영).

NVDA 스윙

8월 말 FY2027 Q2 실적
  • 하이퍼스케일러 capex 가이던스
  • 경쟁 ASIC 점유
  • GPM 확인
D-1TSMC 6월 월매출 발표 — 태풍 Bavi로 7/10→7/13 오후 연기, NT$400B+ 관측(상단 NT$440B)
D-4TSMC Q2 실적 콜 — 하이퍼스케일러 수요·캐파 코멘트 관찰

META 코어

7월 말 Q2 2026 실적
  • 광고매출 성장률
  • 광고단가
  • MAU/DAU 추세 확인
D-17Q2 실적 발표(장마감 후, 회사 확정) — 광고매출 성장률·단가·MAU/DAU 등 ① 훼손조건 점검 + capex 가이던스·컴퓨트 임대 코멘트(스레드)
9월(경)자체 AI칩 Iris 양산 개시 예정 — Broadcom 설계·TSMC 제조, 2027년 14GW 목표 (Reuters 7/9)

SPTM 코어

분기 리뷰
  • 자본흐름
  • capex 지속, 대체시장 구조 제약 등 논거 훼손 조건 점검 (개별 실적 이벤트 없음)

GC=F 관찰

금 재진입 검토 관찰용
  • $4,000 지지
  • 실질금리 괴리
  • 전쟁 재격화 레짐(휴전 7/8 파기, 원 전제였던 8/16 만료는 소멸)
7월 말(경)WGC Q2 Gold Demand Trends — 중앙은행 분기 매입 확인(gold.json 갱신 트리거, 공식 발표일 미공지 — Q1은 4/29 발표 선례)

SDCI 관찰

원자재 시장 전체 관찰용(2026-07-09 등재)
  • USCI 동일지수
  • K-1 미발행(1099)
  • 도구 재검토(USCI→BCI/SDCI) 병행 후보(실사 전 순위 미정) → portfolio.md USCI 노트
D-71BCI 서브어드바이저(Vident) 해지 효력(경) — 후임 없이 abrdn 직접운용 내재화 확정(497K 7/1·이사회 6/8, PM 교체), USCI→BCI/SDCI 결정 전 게이트 C·E 판단 재료
D-111SDCI 관리보수 0.20%p 감면 계약 만료 — 이후 실보수 확인

NP 관찰

스크리너 2026-07-06 출신
  • 매수 보류 결정(2026-07-07, 불확실성), 체크포인트: Q2 실적
  • ~8/11-13 락업
  • 9/30 NFIP → threads/NP-넵튠-스크리너-후보검토.md
D-9Q2 실적 발표(장마감 후, 회사 IR 7/10 확정 공지 — EPS 컨센 $0.14, 콜 7/22 08:30 ET) — 확인 항목: 신규계약 성장·고한도($15M) 신계약·테이크레이트 조건
D-302차 공모(5/13) 90일 락업 만료 시작(~8/13) — IPO 락업은 3/30 기만료, 잔여 물량 미확인 (SEC Exhibit 1.1)
D-80NFIP 재승인 기한 — 2월 세출법으로 기연장 확정, 장기법안 H.R.5577·H.R.5484 계류(마크업 일정 미확인)

매크로 이벤트

D-26월 CPI — 정제품 점착성 검증 (T3-6 판정, 클리블랜드 나우캐스트 +3.96%)
D-4한은 금통위 — 시장 예상 +25bp(2.50→2.75%), 신현송 총재 '인상 필요' 발언(7/9)
D-10재휴전 부재 확인선 (T1-1)
8월 중순IEA 월보 — 2027 잉여 전망 갱신

리서치 스레드 · 열린 질문

🧵 유가-인플레 L2: 7/14(화) 6월 CPI(T3-6
클리블랜드 나우캐스트 +3.96%) · 7/22 재휴전 부재 확인선(T1-1) · 매주 수 EIA 휘발유(T2-5) — threads/유가-인플레-재점화-검토.md
🧵 NP: Q2 실적 7/21(화) 장마감 후 확정(7/10 IR 공지)
사전공지 관찰 구간(7/13~16) 전제 소멸, checkpoints·portfolio 활성 목록 갱신 완료 — threads/NP-넵튠-스크리너-후보검토.md
🧵 원자재 도구 재검토: BCI 서브어드바이저 해지 효력 ~9/21(abrdn 직접운용 내재화)
USCI→BCI/SDCI 결정은 실사 대기

지난 브리핑 (윈도우 밖)

2026-07-13 06:59 · 1건
관찰 이란, 걸프 5개국 미군 시설 보복 타격 — 미국은 3차 야간 공습으로 140개 목표(누적 300+)
피드백: 오늘 브리핑이 유용했는지(O/X)와 자유 코멘트를 세션에 남겨주세요 — 세션이 rubric·log에 증류합니다 (SKILL.md P5).