매크로·금·보유·워치 타일 + 스트레스 게이지 + 뉴스 큐레이션
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BTC 손익분기 밴드 — 관측기 모드 파일럿
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기업분석 후보 큐 — 매수 시그널 아님
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브리핑 2026-07-21 08:12

수집 기간 2026-07-20 06:10 이후 ~ 2026-07-21 08:12 (아침 예약 루틴 06:10 회차는 사용자 지시로 베이스라인에서 제외 — 해당 윈도우 재작성 회차) · 생성 2026-07-21 08:12 · 시세 캐시 2026-07-21 08:07 · 대시보드 · 포지션

점검 보드

⚠ ALERT기준일 2026-07-20
⚠ 시세 캐시 로컬 복구 — 7/20 미국 종가 전량 확보(아침 루틴의 야후 클라우드 차단 해소). 코스피만 야후 지연으로 7/16 캐시 잔존(7/20 -4.46% 6,516.27은 뉴스 기준). 이 회차는 루틴 회차의 미검증 가격 판정(T1-2 발동 등)을 캐시 기준으로 정정한 재작성 회차.
변동 분류 — ±2σ · 직전 60거래일
7
노이즈
0
동행
0
개별 이탈
트리거
정량 트리거 없음(active_triggers.json 비어 있음)
T1-1 재휴전 부재 확인선 7/22(D-1) — 진행 (9일째 공습·미군 3명 사망 확인에도 중재국이 10일 휴전안 전달 — 테헤란 수락 여부 미확인, 내일 판정은 수락·발효 여부 기준)진행
T1-2 브렌트 ≥$90 — 미발동 (정정: 7/20 장중 $90.70 터치·종가 $87.72, WTI 자체 캐시 $82.65와 정합 — 아침 루틴 회차의 '발동(뉴스 기준)' 판정 철회)미발동
T2-4 크랙 $63.23/bbl(7/20 종가 자체 계산, 원유가의 77% — 임계 $50)발동 지속
T2-5 미 소매 휘발유 $3.855(7/13주 EIA — 다음 갱신 수요일)발동 지속
T3-7 기대인플레(T10YIE) 2.25%(7/20 FRED) — 기준값(7/8 2.25%) 대비 +0bp미발동
T3-8 연내 인상 프라이싱 10월 회의까지 ~60%(7/15 CME 기준 — 이번 회차 신규 확인 없음)진행
T3-6 7월 CPI(8월 중순) 재판정대기
트리거 정의
코드대상정의출처 스레드
T1-1전쟁재휴전 부재가 파기+2주(7/22) 넘게 지속유가-인플레-재점화-검토
T1-2원유브렌트 ≥$90 (HSBC 기본 시나리오 피크 $85 상회 = 낙관 경로 이탈)유가-인플레-재점화-검토
T2-4정제품3:2:1 크랙 ≥$50 이 4주 지속 or 재확대 (정상 $15~25)유가-인플레-재점화-검토
T2-5정제품미 소매 휘발유 2주 연속 반등 (CPI 에너지의 직접 선행)유가-인플레-재점화-검토
T3-7기대기대인플레(10Y 브레이크이븐 T10YIE) 1개월 +30bp 추세 전환유가-인플레-재점화-검토
T3-8Fed시장의 연내 인상 프라이싱 >50% (6월 SEP 이미 PCE 3.6%로 상향)유가-인플레-재점화-검토
T3-6물가6월 CPI(7/14): 에너지 완화가 유가 급락 대비 유의미하게 작음(=정제품 점착성 입증) or 코어 3.5%+ 유지유가-인플레-재점화-검토
변동 분류 상세 표
종목기준일일변동±2σ 밴드판정벤치
NVDA2026-07-20+0.23%±5.34%노이즈
META2026-07-20-0.02%±5.72%노이즈
SPTM2026-07-20-0.18%±1.61%노이즈
BTC-USD2026-07-20+0.74%±4.00%노이즈
GC=F2026-07-20-0.23%±3.00%노이즈
SDCI2026-07-20+0.71%±2.02%노이즈
NP2026-07-20+1.80%±8.73%노이즈

뉴스 — 내 유니버스 이번 회차 4건 · 최근 7일 32건

태그는 논거 영향 분류이며 액션 신호가 아닙니다. 이번 회차 건은 NEW 배지, 이전 회차(최근 7일)는 구분선 아래 유지됩니다 (연속성). 최신순 정렬.
NEW관찰매크로 · 지정학2026-07-20Reuters(US News 전재)·CNN·CBS·NBC 교차 확인↩ 2026-07-20 후속
중재국들이 6월 잠정합의(14개항 — 교전 중단·호르무즈 상선 통항 재개·최대 60일 협상) 복원을 위한 10일 휴전안을 이란에 전달했다고 이란 고위 당국자가 로이터에 밝혔습니다(테헤란 수락 여부 미확인, 백악관은 '외교 진행 중'이라면서도 수용은 유보). 같은 날 미군은 트럼프 대통령의 보복 경고 직후 반다르아바스·케슘 등 호르무즈 인근을 새로 타격(9일째 연속 공습)했고, 펜타곤은 주말 미군 사망을 3명(요르단 2·이라크 북부 1)으로 확인했습니다. 호르무즈 통항은 24시간 9척(전쟁 전 일 ~130척)까지 급감했습니다.
🔗 T1-1(재휴전 부재 확인선 7/22, D-1) 판정 직전에 처음으로 구체적 재휴전 제안이 테이블에 올라왔습니다 — 내일 확인선은 '제안 존재'가 아니라 '수락·발효 여부'로 판정합니다. 유가-인플레 스레드 L2·금 재진입 스레드 레짐과 공유되는 변수입니다.
이 뉴스의 흐름 — 미-이란 전쟁·휴전 사이클
  • 2026-02 하순미-이란 충돌 개시 — WTI가 $67에서 3월 초 ~$120까지 급등했습니다.
  • 2026-06-1760일 휴전 MOU 서명(만료 8/16). 유가는 전쟁 전 수준($67~70)으로 복귀했습니다.
  • 2026-07-055월 CPI 4.2%의 주범이던 에너지 압력이 완화 — '8/16 만료 = 예정된 리스크 이벤트'로 events.md에 기록돼 있었습니다.
  • 2026-07-08IRGC의 호르무즈 유조선 3척 공격 → 미군 보복 공습, 트럼프 휴전 종료 선언. WTI +4~6%, 이란 원유 제재 면제 철회.
  • 2026-07-09미군이 약 90개 목표를 추가 타격(파기 후 최대 작전), 이란은 요르단 미군기지 탄도미사일 10발·걸프 3국 드론 보복. 브렌트 $76.30(-2.2%)으로 급등 일부 반납, 카타르·파키스탄 중재 시도.
  • 2026-07-10호르무즈 통항이 일평균 약 88척에서 34척으로 급감 — 미국 조율 경로의 대형선 통항 사실상 중단. 미국은 이란에 '해협 전 항로 개방·민간선 불공격' 공개 선언을 요구했고(테헤란 거부 반응), 중재는 지속되나 재휴전 합의는 없습니다. 7/9 저녁에는 미군의 부셰르 해안 타격(원전 주변부, 미 정부 미확인)이 있었습니다. 브렌트 ~$76(주간 +5%).
  • 2026-07-12미국의 '해협 개방 공개 선언' 시한(7/11) 경과 후, IRGC 해군이 7/12 새벽(현지) '무허가 항로' 선박 타격과 함께 호르무즈를 추가 통지까지 폐쇄한다고 선언했습니다. 미 중부사령부는 반다르아바스·시리크 일대에 3차 타격을 개시 — 주말 휴장으로 유가 반응은 미확인입니다.
  • 2026-07-123차 야간 공습이 약 140개 목표를 타격해 3일 누적 300개를 넘겼고(로레스탄 베이시안·혼다브 기지·부셰르주 5개 도시), 이란은 일요일 오만·카타르·쿠웨이트·바레인·요르단의 미군 관련 시설을 탄도미사일·드론으로 보복 타격했습니다(알우데이드 3명 부상 — 중재국 카타르 영토 피격). 이란은 '추가 통지까지 폐쇄' 입장을 유지, 미국·GCC는 거부 성명. 일요일 야간 선물 개장 직후(7/13 07:00 KST) 유가 초기 반응은 WTI +0.5%·브렌트 보합으로 제한적이었습니다.
  • 2026-07-13일~월 밤사이 타격 교환 지속 — 미군은 수십 개 표적 추가 타격(일방향 해상 자폭드론 첫 사용), 이란은 걸프 5개국 미군기지 타격 지속. 호르무즈는 이란 '봉쇄' vs CENTCOM '개방' 공방이나 실제 통항은 24시간 약 13척(전쟁 전 일 ~110척)으로 사실상 마비. 브렌트 $79.10(+4.07%) 반등, 카타르·파키스탄 중재 미타결.
  • 2026-07-13미국 월요일 장중 트럼프 대통령이 이란 선박 봉쇄 재개와 호르무즈 통과 화물 20% 통행료 부과 방침을 선언했습니다. 브렌트는 $82 위로 상승, 미 증시는 S&P 500 -0.79%·나스닥 -1.55%로 하락 — 안전자산 랠리 대신 7월 FOMC 인상 프라이싱 급등(34%→46.5%)의 금리 채널 반응이 나타났습니다.
  • 2026-07-14미군 공습 사흘째·항만 봉쇄 유지 속에 트럼프 대통령이 호르무즈 20% 통행료 요구를 철회했습니다(걸프국 대미 투자로 대체). IRGC의 초대형 유조선 2척 공격·ADNOC 탱커 2척 피격으로 해협 위험은 지속 — 금~일 통항 57건(전주 -50% 이상), 브렌트 $84.73(+1.72%, 6/15 이후 최고). 같은 날 CPI 완화가 금리 채널을 눌러 주식·금은 올랐습니다(R1 정합 — 안전자산 프리미엄 부재 지속).
  • 2026-07-15미국이 이란 항만 해상봉쇄를 7/14 재개했다고 CENTCOM이 밝혔고 공습도 이어졌습니다. 외교 쪽에선 오만이 호르무즈 '2회랑' 중재안(남부 회랑 자유통항·북부 회랑 이란 사전승인, 통행료 없음)을 성안 중 — 파기 후 처음 나온 구체 중재안이나 합의는 아직 없습니다. 브렌트는 3거래일 +12% 랠리 후 $85 아래 보합권입니다.
  • 2026-07-16봉쇄가 실행 국면으로 — IRGC는 15일 '중동 전체 에너지 수출 중단'을 위협했고, 미군은 하르그섬행 유조선 벨마(커라소 선적)를 헬파이어로 무력화·재개 17시간 내 상선 2척 회항 조치했습니다. 호르무즈 요충지 대튠브섬 방공·미사일 시설 타격 등 공습 5일째 — 수출 중단 위협에도 브렌트는 $84.63(-0.37%) 보합권, 금은 오히려 하락해 R1(안전자산 프리미엄 부재)이 이어졌습니다.
  • 2026-07-17이란의 반격이 쿠웨이트 담수·발전 플랜트를 타격해 발전 유닛 다수 손상·화재가 났습니다(담수화가 식수 ~90% 담당 — 민간 핵심 인프라로 확전). 유가는 브렌트 $88.10(+4.59%)·WTI $82.49(+4.48%)로 파기 후 최고·주간 +12%대, 홍해 항로 불안 가중. 오만 중재안 합의는 없고, 금은 +1.03% 소폭 반등에 그쳐 R1이 이어졌습니다.
  • 2026-07-19이란 국영매체·IRGC가 호르무즈 해협 '전면 폐쇄'를 재선언(미국은 통항 지속 주장·부인) — 트래커 기준 통항 선박이 평시 일 ~88척에서 10척 수준으로 급감했습니다. 같은 날 미군 8일째 야간 공습이 이어지는 가운데 이란은 쿠웨이트 캠프 알아디리 탄약고·알리 알살렘 공군기지(미군 주둔) 레이더를 드론·미사일로 타격했고, 담수·발전 플랜트도 화재를 동반해 재차 피격됐습니다(전일 7/18 이란 외교차관의 MOU 공식 파기 선언 직후).
  • 2026-07-20이란의 요르단 알아즈라크 기지 미사일 공격(7/18)으로 미군 2명 사망·1명 실종이 확인됐고(일부 매체는 이후 실종자도 사망 확인돼 3명으로 집계 — ※기간 밖 보완), 트럼프 대통령은 7/20 '이란이 대가를 치를 것'이라 경고했습니다. IRGC는 주말 사이 호르무즈에서 선박 4척을 나포했다고 주장했고, 브렌트는 장중 $90을 돌파(다수 매체 보도, 자체 캐시 미확인)했습니다 — 골드만삭스는 '$100 시나리오 재부상'을 언급했습니다.
  • 2026-07-20펜타곤이 주말 미군 사망을 3명(요르단 2·이라크 북부 1)으로 확인했고, 미군은 트럼프 경고 직후 반다르아바스·케슘 등 호르무즈 인근을 새로 타격(9일째 연속 공습)했습니다. 그 와중에 중재국들이 6월 잠정합의(14개항 — 교전 중단·호르무즈 통항 재개·최대 60일 협상) 복원을 위한 10일 휴전안을 이란에 전달했다고 이란 고위 당국자가 로이터에 밝혔습니다 — 수락 여부 미확인, 백악관은 수용 유보. 호르무즈 통항은 24시간 9척까지 급감. 브렌트는 장중 $90.70 터치 후 종가 $87.72(-0.44%)로 $90 안착은 아니었습니다(T1-2 종가 기준 미발동 정정).
NEW관찰매크로 · 원자재(유가)2026-07-20TradingEconomics·Forbes·Fortune 교차 + 자체 캐시(WTI $82.65) 검증↩ 2026-07-20 후속
브렌트가 7/20(월) 장중 $90.70까지 올랐다가 종가 $87.72(-0.44%)로 반락했습니다 — 아침 루틴 회차의 'T1-2 발동(뉴스 기준)'은 종가 기준 미발동으로 정정합니다(자체 캐시 WTI 종가 $82.65와 정합). 골드만삭스의 '$100 시나리오 재부상' 언급은 유효하며, 3:2:1 크랙스프레드는 자체 계산 $63.23/bbl(원유가의 77%)로 T2-4 발동이 이어지고 있습니다.
🔗 T1-2(브렌트 ≥$90)는 장중 터치가 확인됐지만 종가 기준으로는 미발동입니다 — 민감도 L2 유지, L3 전환 요건(T3 2개+ 발동)도 미충족 그대로입니다. 원자재 칸(USCI/SDCI) 분산재 논거와 SPTM 금리 채널의 공통 변수입니다.
이 뉴스의 흐름 — 미-이란 전쟁·휴전 사이클
  • 2026-02 하순미-이란 충돌 개시 — WTI가 $67에서 3월 초 ~$120까지 급등했습니다.
  • 2026-06-1760일 휴전 MOU 서명(만료 8/16). 유가는 전쟁 전 수준($67~70)으로 복귀했습니다.
  • 2026-07-055월 CPI 4.2%의 주범이던 에너지 압력이 완화 — '8/16 만료 = 예정된 리스크 이벤트'로 events.md에 기록돼 있었습니다.
  • 2026-07-08IRGC의 호르무즈 유조선 3척 공격 → 미군 보복 공습, 트럼프 휴전 종료 선언. WTI +4~6%, 이란 원유 제재 면제 철회.
  • 2026-07-09미군이 약 90개 목표를 추가 타격(파기 후 최대 작전), 이란은 요르단 미군기지 탄도미사일 10발·걸프 3국 드론 보복. 브렌트 $76.30(-2.2%)으로 급등 일부 반납, 카타르·파키스탄 중재 시도.
  • 2026-07-10호르무즈 통항이 일평균 약 88척에서 34척으로 급감 — 미국 조율 경로의 대형선 통항 사실상 중단. 미국은 이란에 '해협 전 항로 개방·민간선 불공격' 공개 선언을 요구했고(테헤란 거부 반응), 중재는 지속되나 재휴전 합의는 없습니다. 7/9 저녁에는 미군의 부셰르 해안 타격(원전 주변부, 미 정부 미확인)이 있었습니다. 브렌트 ~$76(주간 +5%).
  • 2026-07-12미국의 '해협 개방 공개 선언' 시한(7/11) 경과 후, IRGC 해군이 7/12 새벽(현지) '무허가 항로' 선박 타격과 함께 호르무즈를 추가 통지까지 폐쇄한다고 선언했습니다. 미 중부사령부는 반다르아바스·시리크 일대에 3차 타격을 개시 — 주말 휴장으로 유가 반응은 미확인입니다.
  • 2026-07-123차 야간 공습이 약 140개 목표를 타격해 3일 누적 300개를 넘겼고(로레스탄 베이시안·혼다브 기지·부셰르주 5개 도시), 이란은 일요일 오만·카타르·쿠웨이트·바레인·요르단의 미군 관련 시설을 탄도미사일·드론으로 보복 타격했습니다(알우데이드 3명 부상 — 중재국 카타르 영토 피격). 이란은 '추가 통지까지 폐쇄' 입장을 유지, 미국·GCC는 거부 성명. 일요일 야간 선물 개장 직후(7/13 07:00 KST) 유가 초기 반응은 WTI +0.5%·브렌트 보합으로 제한적이었습니다.
  • 2026-07-13일~월 밤사이 타격 교환 지속 — 미군은 수십 개 표적 추가 타격(일방향 해상 자폭드론 첫 사용), 이란은 걸프 5개국 미군기지 타격 지속. 호르무즈는 이란 '봉쇄' vs CENTCOM '개방' 공방이나 실제 통항은 24시간 약 13척(전쟁 전 일 ~110척)으로 사실상 마비. 브렌트 $79.10(+4.07%) 반등, 카타르·파키스탄 중재 미타결.
  • 2026-07-13미국 월요일 장중 트럼프 대통령이 이란 선박 봉쇄 재개와 호르무즈 통과 화물 20% 통행료 부과 방침을 선언했습니다. 브렌트는 $82 위로 상승, 미 증시는 S&P 500 -0.79%·나스닥 -1.55%로 하락 — 안전자산 랠리 대신 7월 FOMC 인상 프라이싱 급등(34%→46.5%)의 금리 채널 반응이 나타났습니다.
  • 2026-07-14미군 공습 사흘째·항만 봉쇄 유지 속에 트럼프 대통령이 호르무즈 20% 통행료 요구를 철회했습니다(걸프국 대미 투자로 대체). IRGC의 초대형 유조선 2척 공격·ADNOC 탱커 2척 피격으로 해협 위험은 지속 — 금~일 통항 57건(전주 -50% 이상), 브렌트 $84.73(+1.72%, 6/15 이후 최고). 같은 날 CPI 완화가 금리 채널을 눌러 주식·금은 올랐습니다(R1 정합 — 안전자산 프리미엄 부재 지속).
  • 2026-07-15미국이 이란 항만 해상봉쇄를 7/14 재개했다고 CENTCOM이 밝혔고 공습도 이어졌습니다. 외교 쪽에선 오만이 호르무즈 '2회랑' 중재안(남부 회랑 자유통항·북부 회랑 이란 사전승인, 통행료 없음)을 성안 중 — 파기 후 처음 나온 구체 중재안이나 합의는 아직 없습니다. 브렌트는 3거래일 +12% 랠리 후 $85 아래 보합권입니다.
  • 2026-07-16봉쇄가 실행 국면으로 — IRGC는 15일 '중동 전체 에너지 수출 중단'을 위협했고, 미군은 하르그섬행 유조선 벨마(커라소 선적)를 헬파이어로 무력화·재개 17시간 내 상선 2척 회항 조치했습니다. 호르무즈 요충지 대튠브섬 방공·미사일 시설 타격 등 공습 5일째 — 수출 중단 위협에도 브렌트는 $84.63(-0.37%) 보합권, 금은 오히려 하락해 R1(안전자산 프리미엄 부재)이 이어졌습니다.
  • 2026-07-17이란의 반격이 쿠웨이트 담수·발전 플랜트를 타격해 발전 유닛 다수 손상·화재가 났습니다(담수화가 식수 ~90% 담당 — 민간 핵심 인프라로 확전). 유가는 브렌트 $88.10(+4.59%)·WTI $82.49(+4.48%)로 파기 후 최고·주간 +12%대, 홍해 항로 불안 가중. 오만 중재안 합의는 없고, 금은 +1.03% 소폭 반등에 그쳐 R1이 이어졌습니다.
  • 2026-07-19이란 국영매체·IRGC가 호르무즈 해협 '전면 폐쇄'를 재선언(미국은 통항 지속 주장·부인) — 트래커 기준 통항 선박이 평시 일 ~88척에서 10척 수준으로 급감했습니다. 같은 날 미군 8일째 야간 공습이 이어지는 가운데 이란은 쿠웨이트 캠프 알아디리 탄약고·알리 알살렘 공군기지(미군 주둔) 레이더를 드론·미사일로 타격했고, 담수·발전 플랜트도 화재를 동반해 재차 피격됐습니다(전일 7/18 이란 외교차관의 MOU 공식 파기 선언 직후).
  • 2026-07-20이란의 요르단 알아즈라크 기지 미사일 공격(7/18)으로 미군 2명 사망·1명 실종이 확인됐고(일부 매체는 이후 실종자도 사망 확인돼 3명으로 집계 — ※기간 밖 보완), 트럼프 대통령은 7/20 '이란이 대가를 치를 것'이라 경고했습니다. IRGC는 주말 사이 호르무즈에서 선박 4척을 나포했다고 주장했고, 브렌트는 장중 $90을 돌파(다수 매체 보도, 자체 캐시 미확인)했습니다 — 골드만삭스는 '$100 시나리오 재부상'을 언급했습니다.
  • 2026-07-20펜타곤이 주말 미군 사망을 3명(요르단 2·이라크 북부 1)으로 확인했고, 미군은 트럼프 경고 직후 반다르아바스·케슘 등 호르무즈 인근을 새로 타격(9일째 연속 공습)했습니다. 그 와중에 중재국들이 6월 잠정합의(14개항 — 교전 중단·호르무즈 통항 재개·최대 60일 협상) 복원을 위한 10일 휴전안을 이란에 전달했다고 이란 고위 당국자가 로이터에 밝혔습니다 — 수락 여부 미확인, 백악관은 수용 유보. 호르무즈 통항은 24시간 9척까지 급감. 브렌트는 장중 $90.70 터치 후 종가 $87.72(-0.44%)로 $90 안착은 아니었습니다(T1-2 종가 기준 미발동 정정).
NEW관찰NVDA · 반도체2026-07-20Bloomberg·FXLeaders·BigGo(Bloomberg 인용) 교차 + 자체 캐시 검증↩ 2026-07-20 후속
실적 시즌을 앞두고 미 증시가 반등 — 나스닥100이 반도체 주도로 +1% 올랐고 S&P 500은 7,443.28로 마감했습니다(자체 캐시). NVDA는 SemiAnalysis의 'Kyber NVL144 랙 2028년 지연설'을 공식 반박('로드맵 정상')했고 골드만삭스의 'forward P/E 21.7배 매력적' 노트도 나왔지만, 종가는 $203.28(+0.2%)로 $200 지지 공방 수준입니다(아침 루틴 회차의 '+1%대 반등'은 종가 기준 +0.2%로 정정). 코스피는 월요일 -4.46%(6,516.27) 사이드카 — 미 반도체 조정+중국 AI 우려+중동 복합 요인으로 보도됐습니다.
🔗 'last to break' 훼손조건(하이퍼스케일러 capex 둔화·주문 꺾임·경쟁 ASIC 잠식·GPM 하락)의 실측 변화는 없습니다 — Kyber 반박은 완화 방향이나, 코스피 급락과 $200 공방은 저비용 오픈웨이트발 센티먼트 채널이 살아있음을 보여줍니다. 다음 실측 체크포인트는 7/27 Kimi K3 가중치 전체 공개입니다.
이 뉴스의 흐름 — 중국 AI 경쟁 — 오픈웨이트 모델과 반도체 센티먼트
  • 2025-01 하순DeepSeek R1 공개가 'AI capex 효율성' 쇼크를 촉발 — NVDA 단일일 -17% 급락 선례(이번 사이클의 원형).
  • 2026-07-17문샷AI가 2.8조 파라미터 오픈웨이트 모델 Kimi K3를 공개(벤치마크 일부 미국 선두권 상회 주장) — SMH -4%대·NVDA -2.21% $202.81, 장중 시총 1위를 애플에 내줬습니다. 가중치 전체 공개는 7/27 예정 — 실제 성능·비용 검증이 다음 관찰점입니다.
  • 2026-07-20SemiAnalysis가 보도한 NVDA Kyber NVL144 2028년 지연설(7/5~6)을 NVDA가 공식 반박('로드맵 정상'), 골드만삭스는 forward P/E 21.7배를 '매력적'으로 평가 — 미 증시는 나스닥100 +1% 반도체 주도 반등 속 NVDA 종가 $203.28(+0.2%, 자체 캐시 — 당초 '+1%대' 보도 기반 기록을 종가 기준 정정)로 $200 지지 공방. 그러나 같은 날 코스피 -4.46%(6516.27)·코스닥 -5.33%(52주 신저가)로 양 시장 사이드카 발동 — 국내 매체는 미국 반도체주 조정+중국 AI 지속성 우려+중동 지정학 복합을 원인으로 짚었습니다. NVDA 훼손조건(capex·주문·GPM) 실측 변화는 없습니다.
NEW관찰금 · 귀금속2026-07-20Yahoo Finance·TradingEconomics 교차 + 자체 캐시 검증↩ 2026-07-19 후속
금이 7/20(월) $4,000 위 보합권에 머물렀습니다 — 자체 캐시 종가 $4,003.50, 현물은 $4,001~4,010 범위였습니다. 확전·공습 9일째에도 안전자산 랠리 없이 $4,000 공방이 이어지는 흐름 그대로입니다.
🔗 금 재진입 스레드의 레짐 판독(금리 채널 지배·전쟁 헤지 미작동)과 유가-인플레 R1(전쟁의 팩터 국소화)에 정합하는 관측이 하루 더 쌓였습니다. WGC 모델 밴드 하단 $3,895 접근 여부가 다음 관찰점입니다.
이 뉴스의 흐름 — 금 조정 국면 — 수급·레짐 관찰
  • 2026-01 말금 현물 고점 $5,589 기록 후 조정 개시 — 이후 13년 만의 최악 분기 하락.
  • 2026-06-24저점 $3,959 — 고점 대비 -25~28%, 이후 $4,000 지지 공방.
  • 2026-07-07인민은행 6월 +14.9t(20개월 연속, 2023년 이후 월간 최대) 발표, 보유 2,346t. 우즈베키스탄·폴란드도 매입 — 조정 국면 공식수급 재가속.
  • 2026-07-08휴전 파기에도 당일 금 -1.8%($4,071) — 안전자산 랠리가 아니라 금리 채널 지배 재확인(2~3월 재연).
  • 2026-07-08WGC 6월 집계 발표 — 글로벌 금 ETF 월간 -$89억 순유출(북미 -$55억 주도), 상반기 전체는 +$80억 유입·보유 4,047t. 6월 말 주간 유입 반전에도 월간 수급은 약세.
  • 2026-07-10금 $4,100 회복 — 7/9 반등(+1.4%) 후 7/10 8월물 $4,135 상승 개장. 6/24 저점 $3,959 이후 $4,000 재하회 없음(최근 2주 저점 7/8 $4,044).
  • 2026-07-13확전 주말 직후 월요일에도 금 현물 -1.39%($4,063.6)·은 -2%대($58.5 부근) — 7/8(-1.8%)과 동일한 금리 채널 반응 2번째 관측(안전자산 랠리 부재). $4,000 지지 공방 지속.
  • 2026-07-13미국 세션에서 $4,000이 처음 깨졌습니다 — 현물 $3,993.29(-3.10%)·8월물 종가 $4,009.6. 주말 확전·봉쇄 선언에도 안전자산 매수 대신 인상 프라이싱 급등(34%→46.5%)이 누르는 금리 채널 반응 3번째 관측. WGC 모델 밴드 하단은 $3,895입니다.
  • 2026-07-14CPI 하회 후 하루 만에 $4,000을 회복했습니다 — 8월물 종가 $4,055.1(+1.5%)·현물 장중 $4,089 부근. 이번에도 방향은 금리 채널(인상 프라이싱 후퇴)이 정했습니다 — 채널 지배 4번째 관측이자 첫 순풍 방향입니다.
  • 2026-07-167/15 소폭 하락에 이어 7/16 장중 8월물 $4,017(7/14 종가 $4,055 대비 -0.9%)로 $4,000 위 공방이 이어졌습니다 — 유가 재상승이 '고금리 장기화' 우려를 되살려 금을 누른다는 해석으로, 이번에도 방향은 전쟁 프리미엄이 아니라 금리 채널이 정하고 있습니다.
  • 2026-07-167/8 파기 이후 처음으로 종가 기준 $4,000이 깨졌습니다 — 8월물 $3,981.70(-1.54%), 은도 -2.28%. 공습 5일째·이란 수출 중단 위협에도 안전자산 매수 대신 유가발 고금리 장기화 우려가 눌렀습니다 — 금리 채널 지배 5번째 관측. WGC 모델 밴드 하단 $3,895 접근 여부가 다음 관찰점입니다.
  • 2026-07-17장중 '2025년 11월 이후 최저' 수준까지 밀렸다가 현물 $4,016.95(+1.03%)로 $4,000을 회복 마감했습니다(주간 -3%대). 유가 +4.5% 급등일의 소폭 반등이라 안전자산 랠리로 보기는 어렵고, 밴드 하단 $3,895는 미도달 — $4,000 공방이 이어지고 있습니다.
  • 2026-07-20공습 9일째·브렌트 장중 $90 터치일에도 금은 $4,000 위 보합에 머물렀습니다 — 종가 $4,003.50(자체 캐시), 현물 $4,001~4,010 범위. 안전자산 랠리 부재(금리 채널 지배) 흐름이 하루 더 쌓였고, 밴드 하단 $3,895는 미도달입니다.
2026-07-21 06:10 · 3건
관찰 요르단 피격 미군 사망 확인·트럼프 '이란이 대가 치를 것' 경고 — T1-1 확인선(7/22, D-1) 앞두고 최고조매크로 · 지정학 ↩ 2026-07-20 06:10 후속
관찰 브렌트 $90 돌파 — T1-2 트리거 최초 발동(뉴스 기준), 골드만 '$100 시나리오 재부상'매크로 · 원자재(유가) ↩ 2026-07-19 11:36 후속
관찰 NVDA, Kyber 서버 2028년 지연설 공식 반박 + 골드만 밸류에이션 긍정 노트 — 그러나 코스피는 반도체 쇼크로 -4.46% 사이드카NVDA · 반도체 ↩ 2026-07-19 11:36 후속
2026-07-20 06:10 · 1건
관찰 이란, 호르무즈 해협 '전면 폐쇄' 재선언(트래커 통항량 급감) + 쿠웨이트 8일째 피격 — 캠프 알아디리 탄약고·공군기지 레이더 표적매크로 · 지정학 ↩ 2026-07-19 16:25 후속
2026-07-19 16:25 · 1건
관찰 이란, MOU 공식 파기 선언 + 쿠웨이트 2일 연속 담수·발전시설 피격 — 미군 7일 연속 공습매크로 · 지정학 ↩ 2026-07-19 11:36 후속
2026-07-19 11:36 · 5건
관찰 중국 문샷 Kimi K3 공개 — 'DeepSeek 모먼트' 재연에 반도체 투매 심화NVDA · 반도체 ↩ 2026-07-17 08:48 후속
관찰 Anthropic, META 컴퓨트 임대 예비 협상 보도(약 $10B) — AWS 컴퓨트 총괄 영입도META ↩ 2026-07-17 08:48 후속
관찰 이란, 쿠웨이트 담수·발전 플랜트 타격 — 브렌트 $88.10(+4.59%), 파기 후 최고매크로 · 지정학 ↩ 2026-07-17 08:48 후속
관찰 금, 장중 '25년 11월 이후 최저까지 밀린 뒤 $4,000 회복 — 현물 $4,016.95(+1.03%)금 · 귀금속 ↩ 2026-07-17 08:48 후속
관찰 BTC 현물 ETF 주간 +$75.7M로 2주 연속 유입 — 가격은 리스크오프에 $63천대BTC · 크립토
2026-07-17 08:48 · 5건
관찰 TSMC 상회에도 반도체 -4% — capex 상향이 'AI 지출 회수' 회의론 자극NVDA · 반도체 ↩ 2026-07-17 00:57 후속
관찰 알파벳 Gemini 3.5 Pro 지연 보도 -3.8% — 하이퍼스케일러 'AI capex 불안' 확산META ↩ 2026-07-17 00:57 후속
관찰 이란 '중동 전체 에너지 수출 중단' 위협 — 미군, 봉쇄 돌파 유조선 헬파이어 무력화매크로 · 지정학 ↩ 2026-07-17 00:57 후속
관찰 금, 파기 이후 처음 $4,000 아래 마감 — 8월물 $3,981.70(-1.54%)금 · 귀금속 ↩ 2026-07-17 00:57 후속
관찰 6월 소매판매 +0.2% 5개월 연속 증가·실업수당 청구 208K — 소비·고용 견조매크로 · 미국
2026-07-17 00:57 · 7건
관찰 한은 3년 6개월 만의 인상 2.75% 만장일치 — 코스피 이틀새 +6.24%→-6.37%매크로 · 한국 ↩ 2026-07-15 후속
관찰 TSMC Q2 매출 $40.2B 상회·연간 성장 40%+로 상향 — "CoWoS 캐파가 고객 성장 제한"NVDA · 반도체 ↩ 2026-07-15 후속
관찰 금 $4,000 위 공방 지속 — 유가발 '고금리 장기화' 우려에 다시 하락 압력금 · 귀금속 ↩ 2026-07-15 후속
관찰 미 해상봉쇄 재개·공습 지속 — 오만 '2회랑' 중재안 부상매크로 · 지정학 ↩ 2026-07-15 후속
관찰 미 소매 휘발유 $3.855(+7.8¢) 2주 연속 상승 — 휘발유 재고 5년 평균 -8%매크로 · 유가 ↩ 2026-07-15 후속
관찰 마이크론 -8% — 중국 CXMT $8.55B IPO 추진·미 HBM 수출규제 검토NVDA · 반도체
관찰 META +3.25% $681 — 블룸버그 "투자자들이 AI 계획을 승인하기 시작"META
2026-07-15 08:12 · 6건
관찰 6월 CPI -0.4% MoM·3.5% YoY — 컨센 대폭 하회, 7월 인상 프라이싱 붕괴매크로 · 연준 ↩ 2026-07-14 후속
관찰 미군 공습 사흘째 속 트럼프 통행료 철회 — 브렌트 $84.73, 1개월 최고매크로 · 지정학 ↩ 2026-07-14 후속
관찰 미국 반도체 되돌림 — NVDA +4.1%·마이크론 +4%대, SKHY 20%대 급반등NVDA · 반도체 ↩ 2026-07-14 후속
관찰 코스피 +0.73% 6,856 반등 — 기관·외국인 순매수 전환, 환율 1,493원매크로 · 한국 ↩ 2026-07-13 21:51 후속
관찰 금, CPI 후 하루 만에 $4,000 회복 — 8월물 $4,055(+1.5%)금 · 귀금속 ↩ 2026-07-14 후속
관찰 BTC $64.8K 반등(+4.1%) — CPI발, ETF 수급 반전은 미확정BTC · 크립토 ↩ 2026-07-14 후속

모니터링 리스트

보유는 다음 체크포인트와 확인 항목, 관찰은 워치리스트 메모 기준입니다 (holdings.json·watchlist.md 자동 반영).

NVDA 스윙

8월 말 FY2027 Q2 실적
  • 하이퍼스케일러 capex 가이던스
  • 경쟁 ASIC 점유
  • GPM 확인
D-6문샷 Kimi K3 오픈웨이트 가중치 전체 공개 예정 — 성능·비용 검증에 따른 'DeepSeek 모먼트' 재연 여부 관찰(중국-AI-경쟁 내러티브)

META 코어

7월 말 Q2 2026 실적
  • 광고매출 성장률
  • 광고단가
  • MAU/DAU 추세 확인
D-8Q2 실적 발표(장마감 후, 회사 확정) — 광고매출 성장률·단가·MAU/DAU 등 ① 훼손조건 점검 + capex 가이던스·컴퓨트 임대 코멘트(스레드). 관전: $22B/GW 메모 정량 확인 여부 — 콜 화법 판별(정량형=보상 vs 비전형=처벌, 4/29 -8.6% 선례 → 스레드 7/13 Δ)
9월(경)자체 AI칩 Iris 양산 개시 예정 — Broadcom 설계·TSMC 제조, 2027년 14GW 목표 (Reuters 7/9)

SPTM 코어

분기 리뷰
  • 자본흐름
  • capex 지속, 대체시장 구조 제약 등 논거 훼손 조건 점검 (개별 실적 이벤트 없음)

GC=F 관찰

금 재진입 검토 관찰용
  • $4,000 지지
  • 실질금리 괴리
  • 전쟁 재격화 레짐(휴전 7/8 파기, 원 전제였던 8/16 만료는 소멸)
7월 말(경)WGC Q2 Gold Demand Trends — 중앙은행 분기 매입 확인(gold.json 갱신 트리거, 공식 발표일 미공지 — Q1은 4/29 발표 선례)

SDCI 관찰

원자재 시장 전체 관찰용(2026-07-09 등재)
  • USCI 동일지수
  • K-1 미발행(1099)
  • 도구 재검토(USCI→BCI/SDCI) 병행 후보(실사 전 순위 미정) → portfolio.md USCI 노트
D-62BCI 서브어드바이저(Vident) 해지 효력(경) — 후임 없이 abrdn 직접운용 내재화 확정(497K 7/1·이사회 6/8, PM 교체), USCI→BCI/SDCI 결정 전 게이트 C·E 판단 재료
D-102SDCI 관리보수 0.20%p 감면 계약 만료 — 이후 실보수 확인

NP 관찰

스크리너 2026-07-06 출신
  • 매수 보류 결정(2026-07-07, 불확실성), 체크포인트: Q2 실적
  • ~8/11-13 락업
  • 9/30 NFIP → threads/NP-넵튠-스크리너-후보검토.md
D-DAYQ2 실적 발표(장마감 후, 회사 IR 7/10 확정 공지 — EPS 컨센 $0.14, 콜 7/22 08:30 ET) — 확인 항목: 신규계약 성장·고한도($15M) 신계약·테이크레이트 조건. 사전공지 관찰 구간(7/13~16)은 신규 공시 없이 종료
D-212차 공모(5/13) 90일 락업 만료 시작(~8/13) — IPO 락업은 3/30 기만료, 잔여 물량 미확인 (SEC Exhibit 1.1)
D-71NFIP 재승인 기한 — 2월 세출법으로 기연장 확정, 장기법안 H.R.5577·H.R.5484 계류(마크업 일정 미확인)

매크로 이벤트

D-1재휴전 부재 확인선 (T1-1) — 중재국 10일 휴전안 전달(7/20, 테헤란 수락 여부 미확인·백악관 수용 유보) 속 판정은 수락·발효 여부 기준. T1-2(브렌트 $90)는 7/20 장중 $90.70 터치·종가 $87.72로 미발동 정정
D-8FOMC — 6월 CPI 하회로 7월 인상 사실상 배제, 10월 회의까지 인상 프라이싱 ~60%(CME, 7/15). T3-8(연내 >50%) 판정 참조, META Q2 실적과 같은 날
8월 말(경)한은 금통위 — 7/16 만장일치 +25bp(2.75%)·'인상 기조 지속' 통방문 이후 연속 인상 여부 관찰 (설문: 연말 3.00% 우세·최종금리 3.25~3.50% 분화)
8월 중순IEA 월보 — 2027 잉여 전망 갱신
8월 중순7월 CPI — 전쟁 재점화·크랙 극단·소매 휘발유 반등(T2-5 발동) 반영분 (T3-6 재판정 재료 — 6월분은 미발동 판정, 발표일 미공지)

리서치 스레드 · 열린 질문

🧵 NP: Q2 실적 오늘(7/21, 화) 미국 장마감 후 발표·콜 7/22 08:30 ET
확인 항목: 신규계약 성장 반등·고한도($15M) 신계약·테이크레이트 조건 + 이식(신규 재해·지역) 언급 여부(등장 시 경계 신호) — threads/NP-넵튠-스크리너-후보검토.md
🧵 유가-인플레 L2: 내일(7/22, 수) T1-1 재휴전 부재 확인선
판정은 10일 휴전안의 수락·발효 여부 기준. T1-2는 장중 터치·종가 미발동으로 정정된 상태 — threads/유가-인플레-재점화-검토.md
🧵 META 리레이팅: 7/29 Q2 콜 D-8
capex 가이던스·GW당 단가 정량 확인 여부가 판별점, Anthropic 컴퓨트 임대 협상(~$10B)은 이번 회차 신규 진전 없음 — threads/META-AI인프라-리레이팅-검토.md

지난 브리핑 (윈도우 밖)

2026-07-14 07:31 · 6건
관찰 트럼프, 이란 선박 봉쇄 재개·호르무즈 화물 20% 통행료 선언 — 브렌트 $82+, 미 증시 하락
관찰 7월 FOMC 인상 프라이싱 34%→46.5% 급등 — 봉쇄발 유가 재료 반영
관찰 한국 반도체 투매, 미국 장 파급 — NVDA -3.4%, 메모리·장비주 동반 약세
관찰 META, 루이지애나 하이페리온에 추가 $40B — 사이트 총투자 $250B 상회 (※기간 밖 보완)
관찰 금, 미국 세션서 $4,000 하회 — 현물 $3,993(-3.1%)
관찰 BTC $62K대 하락 속 ETF 순유입 지속 — 가격·수급 엇갈림
2026-07-13 21:51 · 5건
관찰 코스피 -8.95% 급락 마감 — 사이드카·서킷브레이커 발동, 한국 단독 급락
관찰 급락 주도는 반도체 — SK하이닉스 -15.37%(역대 최대 낙폭), '피크아웃·Q2 우려' 보도
관찰 미-이란, 월요일에도 타격 교환 — 호르무즈 '개방 여부' 공방, 브렌트 +4.1% $79.1
관찰 TSMC 6월 매출 NT$442.7B(+67.9% YoY) — 관측 상단 상회
관찰 확전 주말에도 금 -1.4% $4,064 — 7/8 패턴 재연
2026-07-13 06:59 · 1건
관찰 이란, 걸프 5개국 미군 시설 보복 타격 — 미국은 3차 야간 공습으로 140개 목표(누적 300+)
2026-07-12 10:55 · 5건
관찰 IRGC 해군, 호르무즈 '추가 통지까지 봉쇄' 선언 — 미군은 3차 타격 개시
관찰 미 현물 BTC ETF 주간 +$197M — 5월 중순 이후 첫 주간 순유입 전환
관찰 NP Q2 실적일 확정 — 7/21(화) 장마감 후 (회사 IR 공지)
관찰 EU, DSA 위반 예비 판정 — 인스타·페북 '중독적 설계' 해체 요구 (과징금 상한 글로벌 매출 6%)
관찰 러시아, 디젤 수출 전면 금지(약 3주) — 우크라 드론의 정유시설 타격 여파, 정제마진 사상 최고
2026-07-11 09:32 · 4건
관찰 호르무즈 통항 일 88→34척 급감 — 미국, 이란에 '해협 전면 개방' 공개 선언 요구
관찰 SK하이닉스 나스닥 데뷔 — 종가 $168.01, 공모가 대비 약 +13%
관찰 메타 자체 AI칩 'Iris' 9월 양산 — 컴퓨트 임대(Meta Compute)는 '검토' 단계
관찰 KBW, NP 하향(Outperform→Market Perform)·목표가는 $34로 상향 — 당일 -7.1%
2026-07-10 22:04 · 5건
관찰 SK하이닉스, 나스닥 ADS 상장 — $26.5B 조달, 외국기업 미국 상장 사상 최대
무관 신현송 한은 총재 "적절한 시기 기준금리 인상 필요" — 7/16 금통위 주목
무관 미 현물 BTC ETF 7/9 약 -$95.3M — 2일 연속 순유출
관찰 WGC 6월 집계 — 글로벌 금 ETF 월간 -$89억 순유출, 상반기로는 +$80억 유입 유지
관찰 CSU, 2026 대서양 허리케인 시즌 전망 추가 하향 — 명명폭풍 9개
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리서치 산출물 5건

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TSMC(TSM) 리서치 — 2026-07-172026-07-17
미국 홍수보험 산업의 이해와 Neptune의 자리 — NP 산업 입문 리포트2026-07-17
NP(Neptune Insurance) 리서치 — 2026-07-072026-07-17 · archive
META·NVDA 가이던스 3개년 분석 (2026-07-04)2026-07-17 · archive
바이오테크 급등 특별리포트 — 2026-07-062026-07-17 · archive

브리핑 아카이브 14회차

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2026-07-21 06:10
2026-07-20 06:10
2026-07-19 16:25
2026-07-19 11:36
2026-07-17 08:48
2026-07-17 00:57
2026-07-15 08:12
2026-07-14 07:31
2026-07-13 21:51
2026-07-13 06:59
2026-07-12 10:55
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